Prince of Annwn es una novela de fantasía de la escritora estadounidense Evangeline Walton , la primera de una serie de cuatro basadas en el Mabinogion galés . Originalmente pensada para su publicación por Ballantine Books como un volumen de la célebre serie Ballantine Adult Fantasy , en realidad se imprimió solo después de que la serie se suspendiera. Fue publicada por primera vez en rústica por Ballantine Books en noviembre de 1974. Ha sido reimpresa varias veces desde entonces y recopilada junto con otrasnovelas de Walton sobre Mabinogion por Overlook Press como el ómnibus The Mabinogion Tetralogy en 2002. La novela también ha sido publicada traducida en varios idiomas europeos. Las otras tres novelas de la serie son The Island of the Mighty (1936), The Children of Llyr (1971) y The Song of Rhiannon (1972).
La novela es un recuento de la historia de la Primera Rama del Mabinogion , Pwyll Pendefig Dyfed ( Pwyll, Príncipe de Dyfed ), y por lo tanto es cronológicamente la primera de las novelas del Mabinogion de Walton, aunque se publicó la última.
Pwyll , el príncipe de Dyved , ofende a Arawn , gobernante de Annwn (el inframundo), al provocar a sus perros de caza con un ciervo que los perros de Arawn habían derribado. A cambio, acepta intercambiar lugares con Arawn durante un año. Arawn se compromete a luchar contra su enemigo Havgan , a quien Walton representa como miembro de un panteón oriental conquistador, por quien está destinado a ser derrotado a menos que el mortal tome su lugar.
Pwyll debe vencer a varios enemigos para llegar a la Tierra de los Muertos, y a otros peligros en su camino para enfrentarse a Havgan, la peor amenaza de todas, una deidad cuyo mal está enmascarado por una atractiva belleza. No obstante, Pwyll logra vencer a su enemigo. Durante el resto del año disfruta del lujo y las prerrogativas del señor de Annwn bajo la apariencia de Arawn, hasta que llega el momento de cambiar de lugar nuevamente. Sin embargo, no se acuesta con la esposa de Arawn, ganándose así la gratitud del señor de Annwn.
A su regreso al reino de los mortales, Pwyll se encuentra con Rhiannon de los Pájaros, una bella doncella cuyo caballo no puede ser alcanzado. Para ganar su mano, debe vencer a Gwawl , un pretendiente rival con el que está prometida. Finalmente, lo logra al atrapar a Gwawl en una bolsa mágica que nunca se puede llenar y hacer que lo maten a golpes dentro de la bolsa.
Pwyll y Rhiannon tienen un hijo, pero el bebé desaparece la noche después de su nacimiento y la madre, sospechosa de asesinarlo, es condenada a un castigo humillante. En realidad, el niño fue raptado por un monstruo que se aprovecha de los recién nacidos. La bestia también ha estado asaltando los establos de Teyrnon ; cuando regresa para llevarse al último potro, es sorprendida por el ahora vigilante dueño, que logra rescatar tanto al potro como al niño.
Teyrnon y su esposa llaman al niño Gwri Cabello Dorado y lo crían como si fuera su propio hijo. A medida que Gwri crece, se parece cada vez más a su verdadero padre; al darse cuenta de quién es, Teyrnon lo devuelve a sus verdaderos padres. Rhiannon se libera de su terrible experiencia y el niño recibe el nuevo nombre de Pryderi ("preocupación").