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Asesores de fondos dimensionales

Dimensional Fund Advisors, LP (cuyo nombre comercial es Dimensional, abreviado como DFA [3] ) es una firma de inversión privada con sede en Austin, Texas . Dimensional fue fundada en Brooklyn [4] en 1981 por David Booth , Rex Sinquefield y Larry Klotz. La compañía tiene filiales en 15 oficinas en los EE. UU., Canadá, el Reino Unido, Alemania, los Países Bajos, Australia, Singapur y Japón. [5] Dimensional tiene oficinas adicionales en los EE. UU. en Charlotte, Carolina del Norte y Santa Mónica, California .

Los fundadores de la empresa estudiaron en la Universidad de Chicago con Eugene Fama . Kenneth French es copresidente del comité de investigación de inversiones de la empresa. [6] La estrategia de inversión de DFA se basa en la aplicación de la hipótesis del mercado eficiente . [7] Dimensional fue una de las primeras empresas en ofrecer inversión pasiva y "gestiona el fondo de índice de pequeña capitalización más antiguo" de los Estados Unidos. [8] Sin embargo, las versiones de los fondos de índice de la empresa tienen la flexibilidad de negociarse diariamente [9] y se inclinan hacia acciones de empresas más pequeñas y acciones de valor ; operan de manera diferente a la mayoría de los fondos de índice que se reequilibran en fechas específicas y están ponderados por capitalización de mercado. [10] Esta estrategia da como resultado que los reguladores, como la SEC, [11] y algunos analistas [12] [13] [14] describan los fondos como gestionados activamente . La empresa ofrece fondos mutuos de renta variable y fija, fondos cotizados en bolsa , cuentas gestionadas por separado y carteras modelo.

En 2009, Dimensional adquirió SmartNest, una empresa de software informático de planificación de jubilación. [15] El investigador Robert C. Merton dejó la junta directiva de SmartNest después de la compra y se convirtió en científico residente en Dimensional. [16] [17] [18]

En noviembre de 2020, la empresa anunció que estaba ampliando su modelo de negocio de fondos mutuos con acceso estrictamente a asesores [19] e institucionales [20] al ofrecer fondos cotizados en bolsa de acceso abierto. [21] [22] [23] [24]

Junta Directiva

Junta Directiva del socio general de Dimensional Fund Advisors LP: [25]

Junta Directiva, Fondos Mutuos y ETF Dimensionales, EE. UU.: [26]

Referencias

  1. ^ "Inversión dimensional" . Consultado el 25 de enero de 2024 .
  2. ^ "Dimensional: Acerca de nosotros".
  3. ^ "FORMULARIO N-CSR INFORME CERTIFICADO PARA ACCIONISTAS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE GESTIÓN REGISTRADAS: DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC". sec.gov . Consultado el 20 de marzo de 2021 .
  4. ^ "David Booth: Biografía".
  5. ^ "Dimensional: Acerca de nosotros".
  6. ^ "Kenneth French: Biografía".
  7. ^ "Inversión Dimensional | Asesores de fondos Dimensional". Dimensional . Consultado el 9 de noviembre de 2018 .
  8. ^ William J. Bernstein (2002). Los cuatro pilares de la inversión: lecciones para construir una cartera ganadora. McGraw-Hill, ISBN 0071385290 , pág. 103 
  9. ^ "Dimensional Fund Advisors enumera fondos cotizados en bolsa activos".
  10. ^ John Rekenthaler (25 de noviembre de 2020) DFA está pagando el precio de su condena. Morningstar.com, consultado el 19 de marzo de 2021
  11. ^ "Declaración de registro - DIMENSIONAL ETF TRUST". COMISIÓN INTERNACIONAL DE VALORES. 16 de noviembre de 2020.
  12. ^ "Informe sobre ETF de DFAU". etf.com . Consultado el 20 de marzo de 2021 .
  13. ^ Liu, Evie (18 de noviembre de 2020). "Otro gestor de fondos entra en el mundo de los fondos cotizados en bolsa. ¿Qué hay detrás de la tendencia?". Barrons .
  14. ^ Lydon, Tom (28 de diciembre de 2020). "La tendencia de los fondos mutuos ETF está cambiando: DFAI y DFAU cambian de bando".
  15. ^ Inklebarger, Timothy (2009-12-02). "Dimensional incorpora una empresa de software de planificación de jubilación". Pensiones e inversiones . Consultado el 12 de mayo de 2013 .
  16. ^ "Curriculum vitae". www.robertcmerton.com . Robert C Merton . Consultado el 20 de enero de 2021 .
  17. ^ "Robert Merton". Instituto Becker Friedman.
  18. ^ "Planificación de la jubilación de próxima generación" (PDF) .
  19. ^ "Trabaja con nosotros: Asesores financieros".
  20. ^ "Trabaja con nosotros: Instituciones".
  21. ^ "Por qué Dimensional Fund Advisors está convirtiendo seis de sus fondos mutuos al formato ETF". CNBC . Diciembre de 2020 . Consultado el 24 de febrero de 2021 .
  22. ^ "DFA toma el escenario con los ETF". etf.com . Consultado el 24 de febrero de 2021 .
  23. ^ "Lanzamiento de ETF de fondos dimensionales como planes cuantitativos para convertir fondos mutuos". Bloomberg News . 18 de noviembre de 2020 . Consultado el 24 de febrero de 2021 .
  24. ^ Johnson, Steve (23 de noviembre de 2020). "Las conversiones de fondos mutuos a ETF están destinadas a cobrar impulso, dicen los expertos". Financial Times .
  25. ^ "Acerca de nosotros".
  26. ^ "Acerca de nosotros".

Enlaces externos