Colonial First State (CFS) es un grupo australiano de gestión patrimonial que ofrece productos de inversión, jubilación y planes de pensiones a particulares, así como a inversores corporativos y de fondos de pensiones. [2]
La empresa se estableció en 1988 cuando el State Bank of New South Wales creó First State Fund Management como subsidiaria. En 1994, Colonial Mutual adquirió el State Bank of New South Wales del Gobierno de Nueva Gales del Sur y el 23 de septiembre de 1996 la entidad fusionada cambió su nombre a Colonial State Bank, y First State Fund Management pasó a llamarse "Colonial First State" (CFS). [3] [4] [5] CFS se desmutualizó en 1997 y en 2000 fue adquirido por Commonwealth Bank , y la división Colonial State Bank se fusionó con Commonwealth Bank.
En mayo de 2020, el propietario Commonwealth Bank anunció que, sujeto a la obtención de la aprobación de la Autoridad de Regulación Prudencial de Australia y la Junta de Revisión de Inversiones Extranjeras , vendería una participación del 55% en el negocio a KKR . [6] [7] La transacción se completó en noviembre de 2021. [8] El 1 de diciembre de 2021, CFS se convirtió en una empresa independiente. [ cita requerida ]
El CSA anunció su compromiso en materia de cambio climático, alineándolo con los objetivos del Acuerdo de París y comprometiéndose a lograr emisiones netas cero para 2050 y a una reducción del 30 por ciento en las emisiones de gases de efecto invernadero respecto de los niveles de 2019 para sus carteras de inversión. [9]
En 2020, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) alentó a iniciar un proceso judicial contra Commonwealth Bank y CFS en relación con una supuesta remuneración conflictiva de 22 millones de dólares pagada por CFS a Commonwealth Bank por la distribución de un superproducto emitido por CFS. En 2022, el Tribunal Federal de Australia desestimó el caso y en 2023 desestimó una apelación de la ASIC. [10]
En 2021, el Tribunal Federal de Australia multó a CFS con 20 millones de dólares por engañar a los miembros de los planes de jubilación, lo que dio lugar a que CFS pagara 67 millones de dólares para remediar las pérdidas de 5.815 miembros. El tribunal determinó que:
En 2022, CFS resolvió una demanda colectiva de $56,3 millones con Maurice Blackburn por supuestamente no transferir los montos predeterminados acumulados de los beneficiarios a un MySuper tan pronto como fue razonablemente posible; sin embargo, el acuerdo no incluyó ninguna admisión de responsabilidad o irregularidad por parte de CFS. [12]
En 2023, CFS resolvió una demanda colectiva de 100 millones de dólares con Slater & Gordon por supuestamente aumentar las tarifas de los miembros de los planes de jubilación para financiar las comisiones continuas de los asesores financieros; sin embargo, el acuerdo no incluyó ninguna admisión de responsabilidad o irregularidad por parte de CFS. [13]