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Adviento Internacional

Advent International Corporation es una firma de capital privado estadounidense de alcance global que se centra en adquisiciones de empresas en Europa occidental y central , América del Norte , América Latina y Asia . La firma se centra en adquisiciones internacionales, crecimiento y reestructuración estratégica en cinco sectores principales.

Desde su creación en 1984, Advent ha invertido 56 mil millones de dólares en capital privado [2] y, a través de sus programas de compra, ha completado más de 375 transacciones en 42 países. [3]

Advent opera desde 14 oficinas en 11 países, con filiales en otros países, emplea a más de 240 profesionales de inversión [4] y tiene alrededor de $92 mil millones en activos bajo gestión en 2023. [1]

En junio de 2024, Advent ocupó el octavo lugar en el ranking PEI 300 de Private Equity International de las empresas de capital privado más grandes del mundo. [5] [6]

Historia

Advent es una empresa derivada de TA Associates con sede en Boston, Massachusetts, creada por Peter Brooke . [7] Brooke había fundado TA Associates en 1968, después de haber ampliado las operaciones de capital de riesgo de la empresa matriz de TA, Tucker Anthony & RL Day . En 1985, Advent recaudó su primer fondo: un programa de capital de riesgo corporativo de 14 millones de dólares para Nabisco . En 1987, la empresa recaudó el International Network Fund de 225 millones de dólares, su primer fondo de capital privado institucional. La empresa recaudó su primer fondo europeo en 1989, con el European Special Situations Fund de 231 millones de dólares y abrió su oficina en Londres .

Advent continuó su expansión en la década de 1990, abriendo oficinas en Frankfurt y Milán y fusionándose con Trinity Capital Partners, con sede en el Reino Unido. En 1994, Advent completó la recaudación de fondos para el primero de su serie insignia de fondos, Advent Global Private Equity (GPE) II, con $415 millones. En 1996, Advent se expandió a América Latina recaudando un fondo de capital privado latinoamericano exclusivo de Advent y abriendo oficinas en Buenos Aires , Ciudad de México y Sao Paulo .

Advent superó la marca de los mil millones de dólares en 1997, con la captación de 1.200 millones de dólares de Advent Global Private Equity (GPE) III, y en los últimos años de la década de 1990, Advent captó fondos sectoriales adicionales centrados en los medios de comunicación y las comunicaciones, así como en la atención sanitaria y las ciencias de la vida. El fundador de Advent, Peter Brooke, dejó el cargo de director ejecutivo de la empresa en 1996, pero siguió activo como presidente de la compañía. [8]

Durante la década de 2000, la expansión de Advent se aceleró a medida que la empresa recaudaba fondos adicionales para sus diversas familias de fondos y abría nuevas oficinas en Europa y Asia. El sexto fondo de capital privado global de Advent, recaudado en 2008, cerró con 6.600 millones de euros de compromisos de inversores y la empresa recaudó 1.000 millones de euros adicionales para inversiones en Europa central. [9] [10]

En marzo de 2016, Advent creó su octavo fondo global de capital privado con 13 mil millones de dólares de compromisos de inversores. [11]

Inversiones

Advent comenzó a invertir en Polonia en 1995. En total, ha realizado 13 inversiones en Polonia en múltiples sectores, incluidos materiales de construcción, alimentos y bebidas, servicios financieros, equipos ferroviarios, productos químicos para la construcción y la industria del cable. [12]

Adquirió la cadena de tiendas de variedades británica Poundland en 2002, y tiene inversiones en la marca de ropa Fat Face y la firma de garantía extendida Domestic & General . [13]

En 2004, el fondo Viva Ventures, propiedad de Advent, compró el monopolio estatal búlgaro de telecomunicaciones Bulgarian Telecommunications Company (actualmente Vivacom ). La empresa fue vendida a AIG en 2007.

En 2005, el fundador de Lululemon Athletica, Chip Wilson, se asoció con Advent y Highland Capital Partners para vender una participación minoritaria del 48 % en Lululemon Athletica. [14]

Advent compró una participación mayoritaria de Bradco Supply , un distribuidor líder de productos de construcción en 2008. [15]

Ha adquirido varias empresas en Europa central y oriental a través de sus fondos regionales dedicados, entre ellas la rumana Ceramica IASI, uno de los principales productores de ladrillos cerámicos y tejas de arcilla de Rumania, Bolix, un importante productor polaco de productos químicos para la construcción, Dufa Deutek, el mayor productor de pinturas decorativas de Rumania, y LaborMed Pharma, que fabrica y distribuye productos farmacéuticos genéricos principalmente para enfermedades cardiovasculares y del sistema nervioso central. [16]

En 2007, su filial asiática Seavi Advent lideró la reestructuración de Yangzijiang Shipbuilding, uno de los constructores navales privados más grandes de China, y logró incluir a la compañía en la Bolsa de Singapur ; convirtiéndola en una de las mayores IPO de una empresa extranjera en Singapur. [17]

En marzo de 2009, Advent anunció la adquisición de una participación mayoritaria en Fifth Third Processing Solutions, el negocio de procesamiento de pagos de Fifth Third Bank, en una transacción de 2.350 millones de dólares. La transacción representó una de las mayores transacciones de capital privado completadas en 2009, en medio de la crisis financiera de 2007-2010 . [18] El acuerdo se completó en junio de 2009.

En noviembre de 2009, anunció una oferta pública de adquisición para adquirir el 100% de Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA (WSiP), la mayor editorial educativa polaca. [19]

En abril de 2010, adquirió la empresa DFS en el Reino Unido. [20] En agosto de 2010, se le atribuyó a Advent International el impulso de la adquisición de Mexicana Airlines por parte de un grupo inversor externo. Advent International no tiene participaciones de inversión de capital en la adquisición según fuentes publicadas. [21]

En 2011, adquirió Mondo Minerals , el segundo mayor productor mundial de talco [22] y el proveedor británico de atención de salud mental, Priory Group , [23] mejor conocido por brindar tratamientos de salud mental a celebridades [24] como Eric Clapton [25] y Johnny Depp . [26]

En agosto de 2011, adquirió Bojangles' Famous Chicken 'n Biscuits , una cadena regional de restaurantes de servicio rápido con sede en Charlotte , Carolina del Norte .

El 1 de octubre de 2013, Advent había llegado a un acuerdo con Vista Equity Partners para adquirir P2 Energy Solutions .

El 7 de agosto de 2014, lululemon athletica inc. y Wilson facilitaron la reincorporación de Advent a lululemon al venderle a Advent el 13,85 % de la propiedad de la empresa por aproximadamente 845 millones de dólares. [27] La ​​transacción recibió el apoyo total de la Junta Directiva de lululemon y cambia la dinámica de la misma. El socio gerente de Advent, David M. Mussafer, y el director gerente, Steven J. Collins, serán designados miembros de la Junta Directiva de lululemon, lo que ampliará el número de miembros de la Junta de 10 a 12. El Sr. Mussafer compartirá ahora las responsabilidades de presidente con Michael Casey. Lululemon también contratará a un experto independiente para evaluar y hacer recomendaciones sobre los comités, políticas y procedimientos de la Junta de lululemon en el transcurso de los 90 días posteriores a la finalización de la compra de acciones de Advent. [28] [29]

En noviembre de 2014, Advent completó un nuevo fondo de capital privado de 2.100 millones de dólares, su Advent Latin American Private Equity Fund VI, considerado el más grande jamás recaudado para América Latina. [30] Advent International también adquirió una participación minoritaria significativa de Noosa Yoghurt, una empresa con sede en Bellevue, por un monto no revelado. [31]

Entre 2016 y 2018, adquirió los distribuidores B2B de suministros industriales Brammer e IPH Group para crear Rubix . [32] [33]

En febrero de 2017, anunció que se asociaría con CCC Information Services como su único socio de capital, comprando Leonard Green & Partners y TPG Capital . [34]

El 31 de mayo de 2017, Advent y Bpifrance completaron la adquisición de Safran Identity & Security (Morpho, ahora rebautizada como IDEMIA ) , tras recibir la autorización de las autoridades antimonopolio y regulatorias. [35] Didier Lamouche fue nombrado presidente del directorio y Marwan Lahoud presidente del consejo de supervisión de OT-MORPHO. Esta adquisición generó una serie de inquietudes:

En octubre de 2018, Advent adquirió la compañía farmacéutica Zentiva , anteriormente propiedad de Sanofi. [44] [45]

El 20 de diciembre de 2019, el gobierno del Reino Unido aprobó la adquisición por parte de Advent de £4 mil millones del proveedor de defensa Cobham Plc . [46] El 24 de julio de 2019, la firma anunció la adquisición de la firma con 165 peniques en efectivo por cada acción de Cobham. [47] El 16 de septiembre de 2019, en una reunión de accionistas en Londres, el acuerdo de adquisición propuesto fue aprobado con un 93% de votos a favor del acuerdo, superando el 75% de votos requerido. [48] La adquisición fue controvertida, y los opositores al acuerdo, como el ex Primer Lord del Mar y jefe de la Marina Real, el almirante Lord West of Spithead, expresaron sus temores. [49] La familia fundadora de Cobham también se opuso abiertamente a la adquisición. [50] [51] Estas oposiciones a la adquisición desencadenaron una investigación por parte de la Autoridad de Competencia y Mercados , sobre las implicaciones de la transacción para la seguridad nacional, lo que llevó al retraso en la aprobación regulatoria del acuerdo. [52]

La empresa da seguimiento a su adquisición de la división de plásticos de Evonik Industries por 3.300 millones de dólares. [53]

El 5 de marzo de 2021, Advent completó la adquisición del negocio Global Connect ( NielsenIQ , antes ACNielsen) de Nielsen Holdings . [54]

El 16 de diciembre de 2022, la empresa de inteligencia geoespacial Maxar Technologies anunció que había sido adquirida por Advent International por 6.400 millones de dólares. [55] [56]

Fondos de inversión

Referencias

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