Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (株式会社三井住友フィナンシャルグループ, SMFG ) , también conocido como SMBC Group, es un holding financiero japonés propietario de Sumitomo Mitsui Banking Corporation y SMBC Trust Bank. Fue fundada en 2002 mediante la transferencia de acciones de Sumitomo Mitsui Banking Corporation.
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) anunció el 30 de julio de 2002 que establecería una sociedad holding en diciembre y reorganizaría tres empresas relacionadas, su filial Sumitomo Mitsui Card Company, Sumitomo Mitsui Bank Leasing y el Japan Research Institute, un grupo de expertos hermano. , como filiales del holding. El holding tenía un capital de 1 billón de yenes, y el director ejecutivo de SMBC, Takashi Nishikawa, y el presidente Akira Okada se desempeñaban cada uno como presidente y presidente del holding. [1]
En diciembre de 2002, SMBC comenzó a considerar la adquisición del Aozora Bank , que se estableció después del colapso del antiguo The Nippon Credit Bank. El presidente del Aozora Bank, Hiroshi Maruyama, expresó reservas sobre la propuesta, ya que habría dificultado que el banco saliera a bolsa y reembolsara los fondos públicos con los ingresos de la IPO. [2] SMBC compitió con una empresa conjunta entre la firma de inversión estadounidense Cerberus y el banco alemán HypoVereinsbank , y la compañía financiera estadounidense GE Capital . El precio de la oferta fue de unos 100 mil millones de yenes y Cerberus también ofreció la misma cantidad. Sin embargo, Cerberus, como principal accionista del Aozora Bank con una participación del 12%, tenía derecho a comprar primero el banco si el precio de oferta era el mismo que el de los demás postores. [3] En abril de 2003, Cerberus anunció la adquisición del Banco Aozora. [4]
En marzo de 2004, SMBC se fusionó con su filial al 100%, el Wakashio Bank. El propósito de la fusión era generar alrededor de 2 billones de yenes en ganancias contables (excedente de la fusión) convirtiendo al Wakashio Bank en la empresa sobreviviente y eliminar las pérdidas ocultas de SMBC, como las de las acciones. [5] [6]
El 14 de julio de 2004, UFJ Holdings anunció que había decidido entablar negociaciones con Mitsubishi Tokyo Financial Group (MTFG) para una integración de la gestión. En respuesta, el 30 de julio, SMFG anunció que había hecho una propuesta de integración gerencial a la UFJ. [7] El 8 de agosto, se informó que SMFG había enviado un documento de propuesta formal que resumía los términos detallados del plan de integración a MTFG. En respuesta al plan de MTFG de proporcionar una inversión de aproximadamente 500 mil millones de yenes, SMFG dijo que invertiría al menos 500 mil millones de yenes y hasta 700 mil millones de yenes. [8]
En agosto de 2004, MTFG y UFJ anunciaron oficialmente que habían llegado a un acuerdo básico sobre una integración de gestión a gran escala. [9] En respuesta, SMFG propuso una proporción de fusión de "1 a 1". Los precios recientes de las acciones de SMFG y UFJ fueron de 1 a 0,77 en promedio durante los últimos seis meses, lo que fue una condición excepcionalmente favorable para los accionistas de UFJ. [10] Sin embargo, en febrero de 2005, MTFG y UFJ firmaron un acuerdo de fusión con una proporción de fusión de "1 a 0,62". SMFG decidió oficialmente retirar su propuesta de integración gerencial a la UFJ y notificó a la UFJ por escrito. [11] El 1 de enero de 2006, MTFG y UFJ Holdings se fusionaron para formar Mitsubishi UFJ Financial Group .
En febrero de 2005, se reveló que SMFG estaba en negociaciones con Daiwa Securities Group , con vistas a una posible fusión de las dos empresas. Los dos grupos ya habían creado una empresa conjunta, Daiwa Securities SMBC, especialista en transacciones corporativas, pero estaban considerando fusionar sus sociedades holding para lograr una integración completa de los grupos en su conjunto. Esperaban lograrlo ya en el año fiscal 2005. [12] Sin embargo, el 8 de abril, el presidente de Daiwa Securities Group Holdings, Shigeharu Suzuki, dijo: "No hay beneficios en una fusión en este momento, y no tenemos planes de iniciar negociaciones con Sumitomo Mitsui Financial Group". [13]
En septiembre de 2006, SMFG adquirió SMBC Friend Securities, que era una subsidiaria de propiedad mayoritaria de SMBC con una participación del 40%. [14]
En julio de 2002, SMBC anunció que reembolsaría 2 billones de yenes de fondos públicos aceptados en forma de bonos subordinados perpetuos. Los fondos formaban parte de un total de 1,5 billones de yenes que se habían inyectado en el sistema bancario japonés tras la crisis financiera de finales de los años noventa. [15] En 2005, SMBC anunció un plan de pago de tres años, y en octubre de ese año, pagó 323,6 mil millones de yenes adicionales. [dieciséis]
Inicialmente, SMFG tenía como objetivo reembolsar todos sus fondos públicos antes de finales del año fiscal 2006. Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) y Mizuho Financial Group (MHFG) también tenían el mismo objetivo. Estas medidas se debieron a una serie de factores, incluida la resolución activa de préstamos morosos, que había estabilizado el sistema financiero, y la mayor capacidad de pago de los bancos. La Agencia de Servicios Financieros también había alentado a los bancos a reembolsar sus fondos anticipadamente, y algunos bancos, que se mostraban reacios a que las autoridades interfirieran en su gestión, habían respondido. [17]
SMFG anunció el 17 de octubre de 2006 que había reembolsado todos sus fondos públicos. MUFG devolvió en junio los fondos que había heredado de su predecesor, el UFJ Bank. El MHFG devolvió en julio sus fondos públicos, que antes se acercaban a los 3 billones de yenes. [18] [19] Inicialmente, SMFG había apuntado a reembolsar sus fondos públicos para finales del año fiscal, pero adelantó el cronograma de reembolso por temor a que estaría "media vuelta por detrás" de los otros megabancos. [19]
En diciembre de 2006, SMFG anunció que consolidaría sus funciones de sede en el distrito Ōtemachi de Tokio. Desde la fusión en 2001, SMFG tenía su oficina central en el antiguo edificio del Mitsui Bank en Hibiya , con algunas funciones de sede en Marunouchi . [20] [21] La nueva sede está ubicada junto al antiguo edificio del Banco Sumitomo, y la mudanza se completó en octubre de 2010. El presidente de SMFG, Masayuki Oku, dijo: "Al consolidar nuestra sede, podemos mejorar la eficiencia y realizar operaciones avanzadas y rápidas". operaciones a buen ritmo." [22]
El 27 de abril de 2007, SMFG y Mitsui & Co. anunciaron que invertirían un total de 400 mil millones de yenes en Central Finance Co., Ltd, una compañía de tarjetas de crédito afiliada al Grupo MUFG. SMFG poseería efectivamente el 20% de CF, lo que le otorgaría una participación mayoritaria. [23] Esta medida fue vista como un esfuerzo por parte de SMFG para fortalecer su negocio de tarjetas de crédito, que estaba rezagado con respecto al de otros megabancos. [24] La medida fue iniciada por la CF el verano pasado, sin el conocimiento de MUFG. Desde entonces, Central Finance ha estado en conversaciones con SMFG. Mientras tanto, MUFG había estado intentando fusionar CF con su cercana compañía de tarjetas de crédito, Jaccs. Sin embargo, el presidente de CF, Tatsuo Tsutikawa, y otros ejecutivos se opusieron al plan de MUFG. "Para nosotros no era una opción quedarnos en MUFG", dijo Tsutikawa. "No se habría permitido que nuestras características únicas florecieran". [25] En ese momento, CF también estaba considerando una fusión con Quoq Card, una compañía de tarjetas de crédito del SMFG. [26]
En julio de 2007, SMBC adquirió una parte de las acciones de la filial de tarjetas de crédito de Daiei , OMC Card, del minorista en dificultades por 74,8 mil millones de yenes. Luego, SMBC se convirtió en la empresa matriz de OMC Card. [27] [28] Con la incorporación de OMC Card a sus subsidiarias existentes, Sumitomo Mitsui Card y Central Finance, la base total de titulares de tarjetas de SMBC superó los 40 millones, superando a su rival, Mitsubishi UFJ NICOS (37 millones). [27] El presidente de SMBC, Masayuki Oku, dijo: "Queremos construir un grupo que equilibre las fortalezas de los bancos, las compañías de tarjetas de crédito y las compañías de tarjetas minoristas". [29]
En marzo de 2008, SMFG anunció planes de cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York para 2011. SMFG creía que cotizar en Estados Unidos mejoraría su transparencia financiera y su solvencia crediticia internacional. [30]
En febrero de 2009, Citigroup , una empresa financiera estadounidense en plena reestructuración, anunció su intención de vender su filial japonesa, Nikko Cordial Securities , una firma de corretaje minorista. SMFG, junto con MUFG y MHFG, expresaron su intención de comprar la empresa. [31] En la ronda final de licitación el 20 de abril, SMFG presentó la oferta más alta. El 2 de mayo, SMFG anunció oficialmente la adquisición de Nikko Cordial Securities y los principales negocios de Nikko Citigroup Securities por ¥545 mil millones. [32]
En abril de 2009, SMFG comenzó a considerar una fusión preliminar de su negocio de corretaje corporativo con Daiwa Securities Group, como parte de una asociación integral. La firma de corretaje corporativo Daiwa Securities SMBC, en la que SMFG posee el 40% y Daiwa posee el 60%, se fusionaría con una parte de Nikko Citigroup Securities, y SMFG aumentaría su participación en la nueva entidad. [33] El 12 de mayo de 2009, el presidente de Daiwa Securities Group, Shigeharu Suzuki, dijo que "una fusión de Daiwa Securities SMBC y los departamentos principales de Nikko Citigroup Securities era natural dada la competencia de las dos compañías". También dijo que "una fusión a gran escala de Daiwa Securities (una firma de corretaje minorista) y Nikko Cordial Securities no estaba en las cartas". [34] Sin embargo, las negociaciones a gran escala que comenzaron a mediados de julio se prolongaron más de lo esperado. SMFG quería aumentar su participación en Daiwa SMBC del 40% a más del 50%, pero Daiwa se mostró reticente. [35]
El 10 de septiembre de 2009, SMFG y Daiwa Securities Group anunciaron que disolverían la empresa conjunta de Daiwa Securities SMBC. Daiwa compraría todas las acciones propiedad de SMFG, que representaban el 40% del total, por ¥173,9 mil millones. Daiwa Securities SMBC pasaría a llamarse Daiwa Securities Capital Markets y se convertiría en una subsidiaria de propiedad total de Daiwa. [36]