The Old Man of the Mountain

Está protagonizado por la gran estrella de dichos estudios en ese momento, Betty Boop, y la música del corto está interpretada por Cab Calloway y su orquesta.[1]​ Un pueblo junto a las montañas vive atemorizado por la presencia de un temible personaje al que llaman the old man of the mountain (en español: el hombre anciano de la montaña).La música del corto, de principio a fin, corre a cargo totalmente de Cab Calloway y su orquesta, quienes aparecen al comienzo en una actuación en vivo.Es el tercer corto de los estudios en que aparece Cab Calloway, tras Minnie the Moocher y Snow White.[2]​ La escena dentro de la caverna entre Betty y el viejo es recordada en el corto de la misma serie Betty Boop's Rise to Fame (1934).