Basada en la novela homónima de Romain Gary, ya había sido llevada a la pantalla en 1977.
Momo, que ha sido expulsado de la escuela por apuñalar a un matón con un lápiz, vende drogas en secreto para un traficante en Bari, pero Rosa también lo encuentra trabajando con Hamil, un amable comerciante musulmán.
Rosa y Momo desarrollan un vínculo profundo, especialmente después de que él se convierte en su único pupilo.
Aunque su salud está empeorando, Rosa le pide a Momo que prometa mantenerla fuera del hospital.
Momo acepta y promete, pero Rosa finalmente es llevada al hospital después de un episodio particularmente malo.