El frío intenso le fuerza a refugiarse en una mina abandonada.

Philip descubre que la mina está habitada por un ecosistema de animales anormalmente grandes: lobos, arañas gigantes o enormes gusanos capaces de excavar en la roca entre otros.

Siguiendo pistas y resolviendo diversos puzles, Philip logra llegar a una zona profunda de la mina donde Red le está esperando.

Red espera dentro de un incinerador y ruega a Philip que le mate.

Aunque en Frictional Games describe Penumbra: Overture como una aventura en primera persona,[5]​ el juego posee características de otros géneros como el Horror de supervivencia, acción en primera persona, y aventura gráfica.

El juego incorpora una avanzada inteligencia artificial que responde de manera realista a ruidos y luces, creando una dinámica de juego basada en el sigilo.

Un ejemplo de esto: Philip puede cerrar puertas tras él para retrasar a los enemigos.

[6]​ Tanto este juego como su secuela se pueden adquirir a través de Steam.

Penumbra: Overture está basado en Penumbra, un juego previo de Frictional Games, una demo que pretendía mostrar las capacidades del motor creado por la compañía: el HPL Engine.