[1] Un padre y su hijo Alekséi viven juntos en un apartamento en la azotea de una ciudad costera no identificada.
El padre es veterano y Alekséi asiste a la escuela militar para estudiar medicina.
A pesar de saber que todos los hijos deben algún día vivir sus propias vidas, Alekséi está en conflicto.
El padre sabe que debería aceptar un mejor trabajo en otra ciudad, tal vez buscar una nueva esposa.
La película comienza mostrando al Padre consolando a su hijo Alekséi, quien solo tiene una pesadilla.