Durante años, y desde tiempos ancestrales, a los humanos con poderes sobrenaturales se les dieron el nombre de "Otros" (Иные).
Un día, ambos bandos se encontraron en un puente, pero ninguno quiso retroceder, desencadenándose así una cruel batalla, mientras corría la sangre, fruto de la cruel contienda, Zavulón (Viktor Verzhbitsky) se regodeaba mientras que Hesser (Vladímir Menshov) lloraba por las pérdidas humanas, consciente de que la batalla estaba demasiado igualada, Lord Hesser mandó detener la guerra y acordó con Zavulón pactar una tregua.
Y los Otros Oscuros, llamados Guardianes del Día, viceversa para mantener el equilibrio.
En la Rusia moderna, abandonado por su pareja sentimental (María Mirónova), Antón Gorodetski (Konstantín Jabenski) acude a Daria Schultz (Rimma Márkova), una bruja anciana que se ve capaz de juntar de nuevo a la pareja.
Mientras pelean, Oso, Tigrecito y Semyón van a socorrerle con el camión, finalmente cuando llegan al lugar, encienden las luces del vehículo y Antón utiliza el espejo como reflejo volatilizando así al Oscuro, mientras, Antón aparece aparentemente moribundo.
Mientras en el cuartel general dan con la zona cero del vórtice, para ello, Anton y Olga deben marchar hacía Vatutinki, siendo sustituidos por Tigrecito, pero un despiste de estos, hace que el chiquillo suba a la terraza por la escalera de incendios al ser llamado por la Vampira.
Anton casi mata al chico sin querer hasta que Zavulon le detiene.
Anton intenta calmar a Yegor, aun con el susto en el cuerpo, diciéndole que no pretendía matarlo, pero el lord Oscuro le contradice llamando a Alisa Dónnikova (Zhanna Friske), quien lee la ficha de Anton, tras escuchar el trato que hizo con la bruja en 1992 para que esta matara al hijo de Irina Petrova antes de nacer, esto hace que Yegor se pase a la Oscuridad con mal pesar de Anton.
En total se usaron 16 estudios del país especializados en VFX y trabajadores autónomos, cada cual fue elegido por sus habilidades individuales.
[6] En el ending, la música final varía dependiendo si la película es la edición nacional o internacional (España e Hispanoamérica).