En los 60, Roy Estrada y Dave Coronado formaron una banda llamada The Viscounts de 11 instrumentos.[1] Después formaron un grupo de 4 instrumentos con antiguos componentes, y cuando dejó la banda su baterista, Roy se topó con Jimmy Carl Black en una tienda de música local y este se ofreció inmediatamente.[2] Cuando hicieron una audición en un club de reciente apertura en Inglewood llamado The Broadside, el dueño les dijo que los aceptaba si incluían a Ray Collins como cantante (Collins había estado trabajando como carpintero en el club).Cuando Hunt dejó la banda por una pelea con Collins, este contactó con su conocido de Pal Estudios, Frank Zappa.Otros miembros del grupo refieren que la intención era llamar a la banda The Motherfuckers.en 1966, que incluye en la formación de la banda a Zappa, Collins, Black, Estrada y Elliot Ingber.El grupo se afianzó definitivamente en la escena musical con la participación de Herb Cohen como representante.Fue concebido como parte de un proyecto llamado No Commercial Potential, que produjo otros tres álbumes, Lumpy Gravy, Cruising with Ruben & the Jets y Uncle Meat.En esta ocasión se incorpora Euclid James "Motorhead" Sherwood, que era road manager, como saxofón barítono y soprano.Después de que se incorporara otro ex-Tortuga, el bajista Jim Pons, esta fue la formación durante 1971, cuando Zappa fue herido por un asistente a un concierto, que le agredió por celos originados por la admiración de su novia al músico.Durante su convalecencia Zappa compuso el álbum Waka/Jawaka, precursor del estilo jazzístico de Bongo Fury, editado en 1972.Con Wilson acreditado como productor, The Mothers of Invention, aumentados con una orquesta de estudio, grabaron el innovador Freak Out![21] Las letras elogiaban la no conformidad, menospreciaban a las autoridades, y tenían elementos dadaístas.Wilson proporcionó la influencia en la industria y las conexiones para obtener el grupo los recursos financieros necesarios.Los resultados fueron buenos y Herb Cohen amplió la reserva, lo que finalmente duró medio año.[27] Como resultado, Zappa y su esposa, junto con The Mothers, se trasladaron a Nueva York.A partir de entonces Zappa produjo todos los discos editados tanto por The Mothers como por él en solitario.Su diseño artístico es obra de Cal Schenkel, a quien Zappa había conocido en Nueva York.[35] Como reflejo del enfoque ecléctico de Zappa en la música, el siguiente disco, Cruising with Ruben & the Jets (1968), fue muy diferente.Zappa y The Mothers of Invention regresaron a Los Ángeles en el verano de 1968.Se incluyó al batería británico Aynsley Dunbar, al teclista de jazz George Duke, a Ian Underwood, a Jeff Simmons (bajo, guitarra rítmica), y a tres miembros de The Turtles: el bajista Jim Pons, y los cantantes Mark Volman y Howard Kaylan, quienes, debido a los persistente problemas legales y contractuales, adoptaron el nombre artístico de "The Phlorescent Leech and Eddie", o "Flo & Eddie" .Codirigida por Zappa y Tony Palmer, que fue filmada en una semana en los estudios Pinewood en las afueras de Londres.Esta actuación fue grabada, y Lennon publicó extractos en su álbum Some Time in New York City en 1972.[51] Este hecho fue inmortalizado en la canción "Smoke on the Water" de Deep Purple.Después de grabar un álbum orientado al jazz en solitario, Waka/Jawaka, y otro con The Mothers, The Grand Wazoo, con grandes bandas, Zappa formó e hizo giras con grupos más pequeños que incluían a Ian Underwood (cañas, teclados), Ruth Underwood ( vibras, marimba), Sal Márquez (trompeta y voz), Napoleon Murphy Brock (saxofón, flauta y voz), Bruce Fowler (trombón), Tom Fowler (bajo), Chester Thompson (batería), Ralph Humphrey (batería), George Duke (teclados, voz), y Jean-Luc Ponty (violín).Una grabación en vivo de 1974, You Can't Do That on Stage Anymore, Vol.[55] Bongo Fury fue el último álbum de nuevo contenido en ser acreditado por The Mothers.Burnt Weeny Sandwich y Weasels Ripped My Flesh cuentan con todos los músicos de las formaciones 1967-69.
