[1] Dos hermanos, Silvio el mayor (Néstor Cantillana) y Víctor el menor (Juan Pablo Miranda), se mudan a Santiago desde su casa en Temuco después de la muerte de sus padres y Silvio trabaja para apoyar la educación de Víctor.
En una tierna escena, Víctor debe enfrentar su naciente impotencia mientras que Silvio está en el club impresionando a los dueños del local con su potencial de contratación.
Silvio va a trabajar para la pandilla como guardaespaldas / secuaz, y gana mucho dinero para apoyar la educación de Víctor.
Gracia es el hilo conductor que mantiene unida esta historia ya que es la amante de Víctor, Silvio y Don Pascual, y las consecuencias de este extraño ménage a trois tienen resultados mortales.
Contando los mismos eventos desde tres perspectivas distintas, el filme de Waissbluth es un drama duro, que conoce el mundo que retrata y que se beneficia de las buenas actuaciones de gente como Cantillana, Ríos y Trejo.