Buscando fortuna, Carlo, un joven escritor, decide emigrar a Paraguay, pero esto no le permite superar la pobreza, por lo que decide dedicarse al contrabando de armas a favor de guerrilleros.
Involucrado en una derrota y no queriendo ser tomado por los regulares, termina escapando de la cárcel y yendo a La Paz, Bolivia; donde conoce a María.
De nuevo en la escapada, esta vez el destino es Chile, donde encuentra trabajo en una mina.
La gran mayoría de las escenas fueron rodadas en Asunción, y se informó que su exhibición en aquella época causó molestia al entonces dictador de Paraguay Alfredo Stroessner.
[1] Aznavour luego afirmó que estuvo obligado a quedarse en Paraguay más tiempo del esperado debido a que la producción de la película se quedó sin dinero, lo que lo obligó a deambular por las calles de Asunción; afirmó que en una ocasión le tocó dormir en un cementerio.