Resumen rápido: Los chicos encuentran a una anciana maestra agua de la tribu agua del sur que les cuenta como atacaron su pueblo y le enseña a Katara una técnica de agua-control prohibida, mientras un extraño espíritu está secuestrando gente durante la luna llena.

Luego de eso los chicos se duermen y Sokka se espanta al escuchar unos sonidos, quien en realidad era momo, Sokka se duerme en un instante, a la mañana siguiente se van de compras al bazar y Katara dice a Hamma que el vendedor les dio todas esas cosas casi gratis y que tal vez deberían regresar y pedirle algo más, Hamma le pregunta que si quiere que use sus encantos femeninos para aprovecharse de ese pobre hombre, y después de eso dice "entonces nos llevaremos muy bien".

El viejo Dan les dice que miró hacia la luna porque creía sería la última vez que la vería y fue en ese momento cuando salió el sol y pudo recuperar el control de su cuerpo.

Mientras tanto Hamma le cuenta a Katara la historia de como la mantuvieron en prisión, donde poco a poco fue desarrollando nuevos poderes, cuando entiende que donde hay vida, hay agua, y explica que cuando una rata entró a su jaula se dio cuenta de que era solo un saco de piel lleno de líquido e intento controlarla, luego intento con más ratas y practicó durante años para poder perfeccionar su técnica y al fin usarla en un hombre, cuando lo logró hizo que abriera la puerta de su jaula para escapar, dice que eso se llama sangre-control, controlar el agua en otro cuerpo imponiendo su propia voluntad sobre el otro, controlando cada movimiento de la persona y que para perfeccionar esta técnica puede controlar lo que sea o a quien sea.

Aparecen los habitantes del pueblo y se llevan a Hamma, pero cuando se la llevan Hamma exclama con felicidad que su trabajo está hecho y felicita a Katara porque ya es un Maestro sangre, lo que provoca el llanto de Katara.