La isla habitada

Una vez sobre el terreno, Maxim es arrestado por Zef (Sergei Garmash) y escoltado por Gay Gaal (Pyotr Fyodorov) a un campamento militar.

El reo demuestra gran forma física durante la emboscada y salva a Gay de una muerte segura.

De pronto descubre que se encuentra en el planeta Saraksh, en un país gobernado por una junta militar llamada los "Padres desconocidos".

Maxim intenta convencerles de formar una rebelión a la que llaman "La Patria", sin embargo, son demasiado débiles para luchar.

A medida que viajan en el aerodirigible, Gay cae víctima de la radiación de la torre y empieza a desarrollar un comportamiento agresivo hasta que Maxim destruye la torre, pero son derribados momentos después por un escudo antiaéreo.

Tras un aterrizaje forzoso en el mar, Maxim y Gay llegan a tierra firme y dan con un submarino imperial en el que encuentran evidencias de asesinatos en masa por parte del Imperio, por lo que la alianza con estos resulta imposible.

La mayoría de los prisioneros varones son enviados al frente, entre los que se incluyen Zef y Veper.

La Patria no tarda en ser derrotada, y la fiscalía (apoyo activo en la contienda) descubre que los Padres desconocidos pretenden matarle por su fracaso.

[cita requerida] La revista Mir Fantastiki detalló que la película era "un caos de componentes dramáticos, musicales y visuales, cada uno por separado tenía su calidad".

[2]​ Según Total DVD, "el film se dispersa por un mosaico de imágenes espectaculares que no comprende la imagen consistente del mundo".