La película está protagonizada por Anya Taylor-Joy en su primer papel en el cine, Ralph Ineson, Kate Dickie, Harvey Scrimshaw, Ellie Grainger y Lucas Dawson.

La familia desterrada construye una granja a un costado de un extenso y aislado bosque, lejos del asentamiento puritano.

En la granja, los mellizos juegan con el macho cabrío de la familia, llamado Black Phillip, quien, según los niños, les habla.

A la mañana siguiente, Caleb y Thomasin se escabullen al bosque para revisar las trampas de caza.

Adentrándose aún más en la espesura, descubre una cabaña misteriosa de la cual sale la bruja disfrazada como una mujer joven y seductora.

Thomasin despierta y, guiada por los gritos de su padre que los busca, encuentra el camino a casa.

Al día siguiente, Caleb sufre convulsiones violentas y proclama con pasión su amor por Cristo antes de morir pacíficamente.

En su sueño, toma al bebé y lo amamanta, pero en realidad es un cuervo que picotea su pecho mientras la mujer ríe histéricamente.

Al amanecer, William encuentra el establo destruido, los animales eviscerados, los gemelos desaparecidos y a Thomasin inconsciente con las manos ensangrentadas.

Ahora sola, Thomasin entra al establo en ruinas y habla con Black Phillip, Thomasin espera respuesta pero cuando está a punto de irse, Black Phillip le contesta con voz humana, revelando que puede tratarse del diablo, que tomando forma humana se le aparece como un hombre alto vestido de negro.

Robert Eggers se inspiró para escribir su película en su fascinación con las brujas cuando era niño y las frecuentes excursiones de la escuela a la plantación Plimoth.

Para mantener el aspecto auténtico, Eggers filmó "solo con luz natural y en interiores, la única iluminación eran velas".