Marcos, esbirro del villano Ricardo, roba a Antonio su valioso cuchillo, con el que es asesinado y despojado de sus papeles un borracho.
Al volver por su cuchillo, Antonio encuentra en el cadáver una foto de una tal Isabel y persigue a los asesinos, que huyen.
Ricardo dispara sobre Marcos, En su pueblo, Antonio lleva serenata a su novia Rosa Angélica, pero ella no sale.
Ella hace pasar a Antonio por caballerango ante su hermano, pero Ricardo golpea al charro.
Antonio y el chino se refugian en una cueva llamada La Cama de Piedra, donde se les aparece Marcos, con el rostro desfigurado y revela que Ricardo no es hermano de Isabel: suplanta al verdadero, el borracho asesinado.