Es protagonizada por Nobuhiro Kajima, Miyuki Akiyama, Christopher Murphy, Yuko Hamada y Eiji Funakoshi.
Aturdidos y desconcertados, le cuentan a la madre de Akio lo que han visto, pero ella descarta su historia como una tontería infantil.
Sin embargo, Gamera aparece y despeja el camino para la nave a través de los asteroides.
Akio y Tom exploran una parte de la ciudad alienígena y se encuentran con los únicos habitantes del planeta: dos hermosas mujeres, llamadas Barbella y Florbella, que explican que su planeta, conocido como "Terra", orbita el sol directamente enfrente de la tierra, por eso nunca ha sido descubierto por los astrónomos de la Tierra.
El monstruo con cabeza de cuchillo, que los terranos llaman "Guiron", es su última defensa contra los Space Gyaos.
Se revela que las mujeres terran planean alimentarse del cerebro de los niños para absorber sus conocimientos.
En preparación para extraer el cerebro de Akio para su alimentación, las mujeres afeitan la cabeza del niño.
La tortuga trata de curar sus heridas agarrando rocas similares a hielo pero Guiron usa sus shurikens nuevamente y esta vez Gamera usa la roca más larga para rebotar a los shurikens en el propio cuerpo de Guiron.
La criatura con cabeza de cuchillo corta la nave espacial por la mitad, hiriendo mortalmente a Barbella; Florbella mata a Barbella mientras dice que los miembros inútiles de su sociedad son sacrificados.
En la Tierra, los niños son devueltos a sus madres y todos se despiden de Gamera mientras vuela hacia la noche.