Karamakate inicialmente se niega a ayudar al científico pues desconfía de la gente blanca, pero eventualmente accede a ayudarle aplicándole una cura temporal por las fosas nasales llamada "semen de sol" y parte con ambos en canoa a fin de encontrar la única cura posible para su enfermedad, la planta sagrada "yakruna".

En 1940 un botánico estadounidense, Evan, se encuentra con un envejecido Karamakate, quien ha comenzado a olvidar la sabiduría de su pueblo.

Karamakate intenta enseñarle a los huérfanos los saberes de su gente pero esto sólo despierta la ira y los castigos del religioso que ve aquello como prácticas paganas.

Manduca ataca al religioso en defensa de los niños y lo derriba, el trío decide que ahora que han iniciado una pelea no pueden quedarse más en la aldea.

En 1940 el mismo asentamiento ha degenerado en un extraño culto de personalidad en torno a un delirante hombre brasileño que se ha autoproclamado mesías y dirige a los huérfanos, ahora adultos, en extrañas ceremonias religiosas que incluyen la crucifixión.

Las personas del asentamiento desconfían de Evan y Karamakate, quienes sólo consiguen pasar por el pueblo después de hacerse pasar por los reyes magos Baltasar y Melchor.

En 1909 el trío llega a un puesto fronterizo donde viven los últimos miembros del pueblo de Karamakate, estos han descendido en el alcoholismo y han olvidado sus tradiciones; como resultado han comenzado a cultivar la yakruna, la cual debe crecer salvaje de acuerdo a las costumbres, para ser usada como una simple droga recreativa.

En 1940, Karamakate y Evan llegan a los Cerros de Mavecure, dónde se encuentra la última planta de yakruna, aquí el botánico le confiesa a su compañero la verdad sobre su expedición.