Dio inicialmente quiso reemplazar a Powell con Simon Wright, con quien trabajaba en su propia banda, pero Butler y Iommi no aceptaron.

Entonces reclutaron a Vinny Appice, que había tocado en Black Sabbath durante el paso anterior de Dio por la banda, entre 1980 y 1982.

Durante las sesiones de grabación del disco, Tony Martin tuvo un corto regreso cuando fue invitado para probar las canciones, pero solo estuvo algunos días y luego continuaron con Dio.

Las sesiones iniciales con Powell dejaron numerosas grabaciones, incluyendo dos canciones nunca lanzadas: "The Night Life" (también llamada "Next Time"), cuyo riff fue usado después para el tema "Psychophobia" del disco Cross Purposes; y "Bad Blood", que suena muy similar a "I" de Dehumanizer.

Gran parte del álbum anticipa la dirección seguida por la banda Dio en sus dos discos siguientes, Strange Highways y Angry Machines.