Bayley consiguió que se unieran cuatro jóvenes músicos británicos: Rob Naylor, Jeff Singer, Steve Wray y John Slater.

[2]​ Al final del año 2003 comenzaron a componer para su tercer álbum de estudio, Blood and Belief.

Empezaron la gira del nuevo álbum pero John Slater no pudo tocar en la mayoría de los conciertos.

Los dos guitarristas lograron consagrarse finalmente como miembros permanentes y compositores de canciones.

A pesar de la marcha de Dani Doeble para Helloween y Nick Douglas para Doro, consiguieron reclutar a Daniel Schild y Christian Ammann, un dúo alemán desconocido.