Un joven árabe israelí, Nasri, que vive en el barrio de Ajami en Jaffa, narra la película.
En la primera historia, el vecino de Nasri, un adolescente, es asesinado a tiros por un conocido clan beduino en un tiroteo mientras trabajaba en su automóvil.
La segunda historia presenta a un joven adolescente llamado Malek que vive en el territorio palestino de Nablus.
La tercera historia muestra un breve pero violento encuentro entre un anciano judío y sus tres jóvenes vecinos árabes que trafican con drogas.
Entre los policías que llegan a la escena hay un oficial israelí llamado Dan, apodado Dando por sus amigos.
Fue el tercer año consecutivo en que una película israelí fue nominada para un Premio de la Academia.