La Princesa Amanecer y su amigo Terry Dexter (un niño del "mundo real") buscan "La cueva de las Orquídeas Susurrantes", lugar donde supuestamente se halla una llave de cristal que rompería el conjuro, mientras que Cascarrabias busca a toda costa detenerlos.
En su interminable recorrido, la búsqueda los llevaba a los lugares más extraños con habitantes muy extraños también; por ejemplo, "La isla del eco", donde las montañas vivientes estaban hechas de queso suizo, o Zapatilandia, donde todos los habitantes del pueblo son zapatos.
Debido a que la serie fue interrumpida no tuvo un episodio final, por lo que Terry y la Princesa Amanecer nunca llegaron a la Cueva de las Orquídeas Susurrantes y con ello, la llave de cristal no fue encontrada.
Debido al gran éxito que gozó, en 2018 salió una película basada en la serie producida por Ánima Estudios, Prime Focus World y GFM Animation realizada en animación por computadora que se estrenó el 26 de julio en México, en Reino Unido el 11 de mayo y en Estados Unidos salió tanto en VOD como en cines por un tiempo limitado el 14 de septiembre.
La película muestra a los mismos personajes principales con algunas diferencias y modernismos, sin mencionar a los nuevos personajes que nunca se mostraron en la serie original y que se crearon para la trama de la misma.