Evergreen Investments era la empresa de gestión de inversiones de Wachovia . La marca se fusionó con Wells Fargo Advantage Funds y posteriormente se eliminó gradualmente tras la adquisición de Wachovia por parte de Wells Fargo . [1] La marca se retiró oficialmente el 20 de julio de 2010. [2]
Fuera de Estados Unidos, el negocio de ventas y distribución se realizó bajo la marca Wachovia Global Asset Management.
Al 30 de junio de 2008, Evergreen Investments tenía US$245.900 millones en activos bajo gestión , 83 fondos mutuos, 2,7 millones de accionistas de fondos mutuos y 1.064 empleados. [3] Evergreen se ubicó entre las 30 compañías de gestión de activos más grandes de Estados Unidos y una de las 25 familias de fondos mutuos más grandes.
Esta familia de fondos mutuos se promocionó como una "organización de gestión de activos ampliamente diversificada, con productos y servicios distribuidos en varias líneas de negocio... gestionando diversas inversiones como carteras institucionales, fondos mutuos, anualidades variables, inversiones alternativas y cuentas privadas". [4]
Evergreen Investments debe su historia a la marca Keystone Investments, que se fundó por primera vez en 1932. [5]
Keystone Investments creó una de las primeras familias de fondos mutuos en los Estados Unidos en 1932. Fue propiedad de los empleados y estuvo operada hasta su fusión con Evergreen Funds, propiedad de First Union. Keystone ofrecía más de 25 fondos mutuos minoristas. [6]
First Union Corporation, la empresa matriz de los antiguos Evergreen Funds, adquirió Keystone Fund Family y comenzó la fusión Evergreen-Keystone en 1996. La fusión reunió las fortalezas de dos líderes de la industria y en 1997 los fondos Evergreen y Keystone se integraron bajo la marca sobreviviente Evergreen que ofrecería más de 80 fondos mutuos minoristas e institucionales.
La fusión completa se completó en enero de 1998. En ese mismo año Evergreen Funds comienza a operar con dos subdivisiones: la Compañía Minorista y la Compañía Institucional.
En 1999, Evergreen adquirió Tattersall Advisory Group (TAG), una firma de asesoría de inversiones especializada en gestión de renta fija, como subsidiaria independiente y de propiedad absoluta de Evergreen Funds.
El 3 de agosto de 2001, los accionistas de la antigua Wachovia Corporation aprobaron un acuerdo de "fusión entre iguales" con la empresa matriz de Evergreen Fund, First Union Corporation, para crear la nueva Wachovia Corporation , de la que Evergreen pasó a ser una subsidiaria. La nueva entidad se deshizo del nombre de First Union y asumió la identidad y el símbolo bursátil de Wachovia. Los analistas dijeron que era muy probable que esta medida ayudara a First Union a adquirir una nueva identidad, ya que la reputación de Wachovia era mucho mejor entre los consumidores que la de First Union.
Debido a la "fusión de iguales", los Fondos Evergreen y los fondos mutuos heredados de Wachovia se fusionaron para formar los Fondos Evergreen.
En 2002, se forman las empresas minoristas e institucionales Evergreen y comienzan a operar bajo la organización de gestión de activos denominada Evergreen Investment Management Company, LLC. Los fondos mutuos Evergreen fueron luego distribuidos por Evergreen Investment Services, Inc. y Evergreen Service Company, LLC es el agente de transferencia de los fondos Evergreen. Información sobre los fondos Evergreen [1]
OFFIT, una subsidiaria separada del antiguo Wachovia, adquirida en 1999, se convierte en Evergreen OFFIT.
En 2003, Evergreen estableció una relación con GMO LLC para lanzar un fondo de fondos de asignación de activos . Esto ofrece a los inversores la oportunidad de invertir en un producto de Evergreen con fondos institucionales de GMO subyacentes. [7]
En 2006, Evergreen adquirió una participación mayoritaria en Metropolitan West Capital Management, LLC, una empresa de gestión de activos conocida por sus estrategias de valor intrínseco. También lanzó Wachovia Global Asset Management, la marca con la que Evergreen vendió y distribuyó productos de inversión fuera de los Estados Unidos. Debido a la adquisición de Golden West Financial por parte de Wachovia Corporation en mayo de 2006, se presentó una propuesta para fusionar los fondos mutuos Atlas de Golden West con los fondos Evergreen correspondientes.
Los fondos Atlas se fusionaron con éxito con los fondos Evergreen correspondientes a finales de mayo de 2007. Evergreen adquirió una participación mayoritaria en European Credit Management Limited (ECM), un proveedor con sede en Londres de soluciones de retorno absoluto de crédito europeo.
El 19 de septiembre de 2007, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) anunció que Evergreen Investments y sus filiales pagarían 32,5 millones de dólares para resolver las violaciones de la política de sincronización de mercado. Evergreen permitió a algunos de sus accionistas realizar operaciones de sincronización de mercado, en violación del prospecto de Evergreen. [8] William M. Ennis, un ex funcionario de Evergreen, pagó 1 dólar en restitución más una multa civil de 150.000 dólares.
Wells Fargo adquirió Wachovia y la marca Evergreen se retiró oficialmente el 20 de julio de 2010.
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