El 7 de julio de 2024, las empresas de medios estadounidenses Skydance Media y Paramount Global anunciaron un acuerdo definitivo para fusionarse en un acuerdo valorado en 8 mil millones de dólares, formando una nueva entidad conocida como "New Paramount". El acuerdo valora la entidad recién formada en aproximadamente 28 mil millones de dólares. [2] [3] Se espera que la transacción se cierre en la primavera de 2025. [4]
En 2023, después de lidiar con la deuda y esforzarse por seguir siendo competitiva en la industria del entretenimiento, la empresa matriz de Paramount, National Amusements , exploró posibles oportunidades de fusión y adquisición para Paramount Global. Numerosas empresas destacadas, como Sony Pictures , Warner Bros. Discovery , Apollo Global Management , Edgar Bronfman Jr. , Allen Media Group y Skydance Media , habían indicado su interés en explorar posibles asociaciones comerciales o comprar la empresa. [5] Después de llegar por primera vez a un acuerdo de fusión con Skydance, Paramount y Skydance cancelaron la fusión propuesta el 11 de junio debido a conversaciones insatisfactorias. Tras una pausa en las conversaciones, Skydance pudo llegar a un acuerdo preliminar el 2 de julio de 2024 para comprar National Amusements y combinarla con Paramount Global para establecer lo que ahora se conoce como "New Paramount". [6] Una vez que se cierre la fusión, el director ejecutivo de Skydance Media, David Ellison, se convertirá en el presidente y director ejecutivo de la empresa combinada y Jeff Shell será el presidente. [7]
Paramount Global se ha enfrentado a importantes desafíos financieros, agravados por las pérdidas en sus servicios de streaming, la disminución de la audiencia en las redes de cable y importantes problemas de gestión de la deuda. [8] La presidenta de National Amusements, Shari Redstone, había expresado interés en vender su participación mayoritaria en Paramount Global en diciembre de 2023 a Skydance . [9] Redstone había sido muy particular en cuanto a mantener la integridad de los activos de Paramount Global, especialmente CBS y Paramount Pictures . [10] El panorama de los medios estaba evolucionando rápidamente, y Paramount luchaba por competir contra gigantes de los medios como Netflix , Amazon MGM Studios y The Walt Disney Company . [11] [12] [13]
Según los informes, Bob Bakish , presidente y director ejecutivo de Paramount Global, y David Zaslav , director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, se reunieron el 20 de diciembre de 2023 para examinar la posibilidad de una fusión. Si bien los representantes de las dos empresas dijeron que las negociaciones estaban en las primeras etapas y no garantizarían un acuerdo, [14] [15] se reveló a través de fuentes internas que Zaslav "no estaba en modo de acuerdo". [16]
Según informes del 10 de enero de 2024, Skydance Media estaba considerando hacer una oferta en efectivo de $ 2.5 mil millones por Paramount Global, mientras que National Amusements supuestamente estaba considerando un acuerdo o fusión relacionada con el negocio anterior. [17] [18] Warner Bros. Discovery había finalizado las negociaciones de fusión con Paramount el 27 de febrero de 2024. [19]
El 2 de abril de 2024, Paramount y National Amusements se pusieron en contacto con Skydance para un acuerdo de adquisición exclusiva. David Ellison y Shari Redstone querían llegar a un acuerdo entre las tres corporaciones. [20] El 18 de abril de 2024, Sony Pictures Entertainment y Apollo Global Management estaban considerando presentar una oferta para adquirir Paramount Global. [21] [22] [23]
El 29 de abril de 2024, Bakish renunció a su cargo de presidente y director ejecutivo. Los informes caracterizaron esto como una destitución por parte de Redstone debido a la supuesta oposición de Bakish al acuerdo con Skydance. [24] Fue reemplazado por una oficina del director ejecutivo, dirigida por Brian Robbins , George Cheeks y Chris McCarthy . [25] Según los estándares de la SEC, McCarthy tuvo que ser nombrado como "director ejecutivo principal interino" de la empresa para que una persona supervisara "el curso normal de los negocios". [26]
El 2 de mayo, Sony y Apollo Global Management presentaron a Paramount una oferta no vinculante por un acuerdo en efectivo de 26.000 millones de dólares. [27] Aunque Skydance seguía interesada en comprar Paramount, su ventana de negociación exclusiva expiró el 3 de mayo de 2024 y no se extendió. Cuando los miembros de la junta directiva de Paramount se reunieron al día siguiente para discutir la posibilidad de adoptar un enfoque de "ir de compras" ante otras ofertas similares, finalmente acordaron comenzar a negociar con la oferta de Sony y Apollo mientras continuaban teniendo conversaciones no exclusivas con Skydance. [28] En un esfuerzo por avanzar con su propuesta, Sony y Apollo firmaron acuerdos de confidencialidad antes del 17 de mayo que les permitían examinar los datos financieros confidenciales de Paramount. Pero al mismo tiempo, se dijo que las empresas estaban reconsiderando su estrategia para una compra que involucrara los activos de la empresa y se estaban retirando de su oferta en efectivo. [29] [30]
Skydance anunció a finales de mayo que volvería a trabajar en su oferta para comprar National Amusements, pagando 2.250 millones de dólares y exigiendo que la compañía aceptara 1.500 millones de dólares en fondos de reducción de deuda, como informó The Wall Street Journal, y que los accionistas de Paramount recibieran 4.500 millones de dólares en efectivo. [31] [32] [18] Paramount y Skydance habían llegado a un acuerdo de fusión el 3 de junio. Se esperaba un anuncio del acuerdo final en los próximos días. [33] Sin embargo, National Amusements de Redstone no había aprobado oficialmente la venta en ese momento. [34]
Al parecer, Redstone no estaba satisfecha con los términos revisados, ya que ahora recibiría menos dinero por sus acciones y Skydance quería que Redstone asumiera las responsabilidades legales en caso de demandas de accionistas descontentos con el acuerdo. [35] Consideró la venta de su empresa a otro postor, con nombres como el escritor y productor Steven Paul , el empresario Edgar Bronfman Jr. , Bain Capital , el fundador de Patrón Tequila John Paul DeJoria y el empresario y ex director ejecutivo de Paramount Pictures Barry Diller en la carrera. [36] [32] El 11 de junio, National Amusements anunció que no habían logrado llegar a un acuerdo con Skydance para adquirir Paramount. [37]
El 2 de julio de 2024, Skydance renegoció el acuerdo y llegó a un acuerdo preliminar para adquirir National Amusements y fusionarse con Paramount. National Amusements remitió el acuerdo al comité especial de Paramount. [38] El equipo de liderazgo de Skydance aprobó la posible venta de una serie de propiedades de Paramount que se juzgaron "no estratégicas" para sus objetivos, incluidas BET y otras. [39] Según los informes, Paramount inició negociaciones para vender BET Networks por entre 1.600 y 1.700 millones de dólares a compradores liderados por Scott Mills , el director ejecutivo de la empresa. [40]
El 7 de julio de 2024, la junta directiva de Paramount aprobó el acuerdo para fusionarse con Skydance. [41] El acuerdo se cerrará en dos fases: primero, un grupo de inversores de Skydance pagará 2.400 millones de dólares en efectivo para comprar National Amusements, la empresa matriz de Paramount Global; segundo, Paramount Global pagará a sus accionistas de Clase A y Clase B 4.500 millones de dólares en efectivo y acciones. Además, Paramount añadirá 1.500 millones de dólares en capital primario a su balance. La segunda fase verá una fusión de acciones entre Skydance Media y Paramount, valorada en 4.750 millones de dólares. Los accionistas de Skydance obtendrán 317 millones de acciones de Clase B, con un valor de mercado de 15 dólares por acción. Paramount Global tendría 45 días para buscar ofertas mejores o iguales de otros postores antes de finalizar. [42] [43] Si Paramount encontrara una oferta mejor, Skydance tendría derecho a un pago de comisión de ruptura de 400 millones de dólares de la empresa. [44]
Según Paramount Global, la fusión inyectará un capital significativo a Paramount, lo que ayudará a hacer frente a su deuda y permitirá inversiones en nuevos contenidos y tecnologías. [45] Apoyará la expansión de Paramount Global en otras industrias del entretenimiento, como la animación, los deportes y los videojuegos, donde actualmente tiene menos presencia. La visión de Ellison es que la nueva empresa "sea tanto una empresa de medios como de tecnología". [46] Skydance se beneficiará de mayores recursos e infraestructura, lo que le permitirá producir más contenido a gran escala. Además, Skydance se beneficiará de las marcas, la propiedad intelectual y la red de distribución de Paramount. [47]
Skydance Media y Paramount Global han estado colaborando en múltiples películas desde que firmaron una asociación de cinco años (desde entonces extendida) para coproducir y cofinanciar películas con Paramount Pictures en 2009. Ambas compañías son copropietarias y productoras de numerosas franquicias, como Top Gun , Misión: Imposible , los derechos cinematográficos de Transformers (copropiedad de Hasbro ) y Star Trek . Skydance tiene como objetivo integrar su estudio de animación, Skydance Animation , con las franquicias de Paramount Animation y Nickelodeon , incluidas Bob Esponja y Avatar: La leyenda de Aang , para expandir la oferta de contenido. [48] Con la adquisición de Paramount, Skydance ingresará a múltiples mercados, incluida la transmisión con CBS Entertainment , la música con Paramount Music , los medios domésticos con Paramount Home Entertainment y los servicios de transmisión con Paramount+ . [49]
Hubo oposición de productores y creativos de Hollywood, como James Cameron , con respecto a la posible venta de Paramount a Sony Pictures . Las principales preocupaciones giraban en torno a la posible reducción en el número de estudios que producen contenido, lo que podría haber limitado las oportunidades para los escritores y productores. [50] El Writers Guild of America (WGA) también había expresado su preocupación por la tendencia de consolidación en Hollywood, argumentando que posiblemente podría conducir a menos opciones y menos diversidad en el contenido. [51] Creativos como Jane Fonda y John Krasinski han expresado su apoyo a David Ellison, mientras que Mark Wahlberg describió una fusión con Skydance como una "victoria para la industria". [52]
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