Wellington Management Company es una empresa de gestión de inversiones privada e independiente con activos de clientes bajo gestión por un total de más de US$1 billón, con sede en Boston, Massachusetts, Estados Unidos.
La firma actúa como asesor de inversiones para más de 2200 instituciones [2] en más de 60 países, al 30 de junio de 2020. [3] Sus clientes incluyen bancos centrales e instituciones soberanas, fondos de pensiones, fundaciones y fondos patrimoniales, family offices, patrocinadores de fondos, compañías de seguros, intermediarios financieros y administradores de patrimonio. [4]
En 1928, el contador Walter L. Morgan, con sede en Filadelfia, estableció el primer fondo mutuo equilibrado en los Estados Unidos, el Wellington Fund. [5] Wellington Management Company se constituyó en 1933.
En 1951, la firma contrató a John C. Bogle , quien sucedió a Morgan como presidente en 1970. En 1967, Wellington se fusionó con la firma de gestión de inversiones con sede en Boston Thorndike, Doran, Paine & Lewis. [6] Bogle se fue en 1974 y estableció The Vanguard Group , contratando a Wellington para administrar algunos de los fondos de Vanguard. [7]
En 1979, los 29 socios originales de Wellington recompraron la empresa después de un período como empresa pública. [8]
En 1994, Wellington ofreció su primer fondo UCITS domiciliado en Luxemburgo . [9]
También en 1994, Wellington lanzó su primer fondo de cobertura. Hoy, la firma gestiona activos alternativos para clientes por un total de más de 40 mil millones de dólares y ofrece más de 40 fondos. [10]
En 2014, la firma ofreció su primera estrategia dedicada al capital privado. [11]
El director ejecutivo Brendan Swords ocupó el cargo desde 2014. [12] En septiembre de 2020, la firma anunció la selección de Jean Hynes como director ejecutivo. [13]
La Wellington Management Foundation, un fondo de beneficencia con un enfoque educativo, fue fundada en 1992. A través de su programa anual de concesión de subvenciones, la Fundación actualmente apoya programas y organizaciones en nueve regiones, incluida Filadelfia, que mejoran la educación y las oportunidades educativas de los jóvenes económicamente desfavorecidos. [14] La Wellington Management UK Foundation se estableció en 2016 para otorgar subvenciones a organizaciones en el Reino Unido y Europa. [15]
La empresa tiene su sede en Boston y una oficina en Radnor (Pensilvania) y abrió oficinas en Londres en 1983, Singapur en 1996, San Francisco, Sídney y Tokio en 1997, Hong Kong en 2003, Chicago en 2004, Pekín en 2007, Frankfurt en 2011, Zúrich y Luxemburgo en 2014, Toronto en 2018, Shanghái en 2020, Milán en 2021, Madrid en 2022 y Nueva York en 2023. [16]
En 2018, la directora global de diversidad e inclusión de Wellington, Shawna Ferguson, ganó el premio al Campeón de diversidad individual del año de la Asociación de Recursos Humanos del Noreste. [17] El inversor de capital privado de la empresa, Matt Witheiler, también fue nombrado en la lista Midas Brink de 2018. [18] Wellington ocupó el puesto número 9 en la clasificación anual de 2017 de Institutional Investor de AUM de los principales administradores de dinero con sede en los EE. UU. [19] En 2016, ocupó el puesto número 1 en la administración de activos por puntajes de conocimiento de marca según la encuesta de eVestment. [20] También en 2016, Citywire clasificó a Jean Hynes como una de las 20 mejores administradoras de cartera en los Estados Unidos. [21] En 2013 y 2014, el plan de jubilación y pensión de Wellington fue nombrado uno de los mejores planes 401K por BrightScope. [22] Wellington Management fue nombrada una de las principales firmas de gestión de fondos paneuropeas en los premios Thomson Reuters Extel de 2014. [23] Jean Hynes fue incluida entre las 100 mujeres más influyentes en las finanzas estadounidenses de Barron's en marzo de 2020. [24] La firma recibió el premio Fixed Income Manager of the Year 2020 de Environmental Finance . [25]
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