Goldman Sachs Personal Financial Management ( GSPFM ) era una antigua división de Goldman Sachs responsable de la gestión patrimonial de personas con un alto patrimonio . [2] Tenía 74 oficinas en los Estados Unidos y administraba 25 mil millones de dólares en activos. [1] [3]
En noviembre de 2023, se anunció que Creative Planning había completado la adquisición de GSPFM. [4]
En 2021, el cliente promedio tenía $1,3 millones en activos administrados por la división. [5] Una división separada, Goldman Sachs Private Wealth Management, atiende a personas con un patrimonio neto ultra alto donde los clientes tienen al menos $10 millones en activos invertibles. [6]
Historia
Goldman Sachs Personal Financial Management fue fundada en 2005, bajo el nombre de United Capital , como una red nacional de firmas de asesoría independientes. [7] La empresa fue inicialmente fundada, financiada y desarrollada por Joe Duran y sus colegas de negocios.
En 2008, tras varias adquisiciones de empresas de asesoramiento en inversiones como Maul Capital Management, Integrated Financial Management y Trevethan Capital Partners, United Capital operaba con 47 oficinas y 350 empleados. [8] [9]
En 2010, United Capital tenía más de 150 empleados y 30 millones de dólares en ingresos. [10] La empresa realizó su mayor adquisición en 2012 cuando adquirió Zirkin, una empresa de 1.600 millones de dólares que anteriormente formaba parte de M&T Bank . [11]
United Capital fue adquirida por Goldman Sachs el 16 de mayo de 2019 por 750 millones de dólares y el nombre de la división fue posteriormente rebautizado como Goldman Sachs Personal Financial Management el 30 de enero de 2020. [12]
En agosto de 2023, Goldman Sachs acordó vender la unidad al asesor de inversiones registrado Creative Planning. [13] La adquisición se completó en noviembre.
Referencias
- ^ ab FA Staff (15 de junio de 2015). "United Capital adquiere dos empresas". Asesor financiero . Consultado el 20 de octubre de 2015 .
- ^ "ACERCA DE GESTIÓN FINANCIERA PERSONAL DE GOLDMAN SACHS" . Consultado el 5 de abril de 2020 .
- ^ Lauren K. Ohnesorge (14 de abril de 2015). "United Capital adquiere una firma de asesoría de 30 años de antigüedad en Chapel Hill". Triangle Business Journal . Consultado el 20 de octubre de 2015 .
- ^ "Creative Planning, LLC completó la adquisición de Goldman Sachs Personal Financial Management de The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS)". Market Screener . 3 de noviembre de 2023 . Consultado el 15 de diciembre de 2023 .
- ^ Pendleton, Devon. "Cómo Goldman Sachs se está volviendo más cercano a los inversores tradicionales y a su dinero". ThinkAdvisor . Consultado el 5 de junio de 2023 .
- ^ "Relación con Goldman Sachs Private Wealth Management" (PDF) .
- ^ Gil Weinreich (15 de abril de 2015). "Duran de United Capital: La gestión patrimonial ha muerto. ¡Viva la gestión de la vida!". Think Advisor . Consultado el 20 de octubre de 2015 .
- ^ Dan Jamieson (13 de octubre de 2013). "Cómo dar un giro a los consejos" . Noticias de inversión . Crain Communications . Consultado el 20 de octubre de 2015 .
- ^ "United Capital adquiere tres". Private Asset Management . 15 de diciembre de 2008. pág. 6.
- ^ Diana Britton (14 de abril de 2014). "El viaje de Joe Duran para salir del caos". Wealth Management.com . Consultado el 20 de octubre de 2015 .
- ^ United Capital adquiere un gestor de patrimonio de 1.600 millones de dólares de M&T, Elizabeth MacBride, 13 de enero de 2011, Forbes, 25 de febrero de 2016
- ^ "Goldman Sachs pone su nombre en United Capital". Barron's . 29 de enero de 2020 . Consultado el 30 de enero de 2020 .
- ^ Son, Hugh (28 de agosto de 2023). "Goldman Sachs se deshace de otro negocio adquirido bajo la dirección de David Solomon". CNBC .
