Sufficiently Breathless , el segundo álbum de Captain Beyond , fue lanzado en 1973 y presenta un sonido más jazzístico y suave que su predecesor, que recuerda al Santana de mediados de la década de 1970 . El formato popurrí del primer álbum se conserva sólo durante los últimos seis minutos de Sufficiently Breathless : "Voyages of Past Travellers" desemboca directamente en "Everything's a Circle", que a su vez son en realidad dos canciones distintas a pesar de aparecer bajo un solo título. El baterista y compositor original Bobby Caldwell había sido reemplazado por Marty Rodríguez y Guille García en la banda.
Según el bajista Lee Dorman , las canciones fueron escritas por el vocalista Rod Evans , el guitarrista Larry "Rhino" Reinhardt y el propio Dorman, pero a Rodríguez y García se les asignó un punto porcentual de las regalías de composición debido a sus contribuciones a los arreglos. [2] Sufficiently Breathless también contó con un sexto miembro de la banda, la pianista Reese Wynans , pero su tiempo con Captain Beyond fue breve; no tocó en la canción principal del álbum y renunció después de un show con la banda debido a su situación económica. [2] Solo a Dorman se le atribuyó la escritura de las canciones del álbum, porque Reinhardt y Evans estaban en un litigio con Iron Butterfly y Deep Purple en ese momento. [2]
Todas las pistas están escritas por Lee Dorman.