Perella Weinberg Partners es una firma estadounidense de servicios financieros globales enfocada en servicios de asesoría en banca de inversión.
La firma fue fundada en 2006 por Joseph R. Perella , Peter A. Weinberg y Terry Meguid, y salió a bolsa en 2021. [2] Tiene su sede en la ciudad de Nueva York y oficinas en Londres, París, Múnich, Houston, San Francisco, Los Ángeles, Chicago, Denver y Calgary. [3]
Perella Weinberg Partners se lanzó en junio de 2006, con oficinas en Nueva York y Londres. [4]
Para ayudar a establecer las operaciones de la empresa y generar iniciativas de inversión, Perella Weinberg recaudó más de US$1.100 millones de un grupo de inversores. [5]
En 2016, la firma adquirió Tudor, Pickering, Holt & Co., firma de banca comercial e inversión en energía con sede en Houston , para que opere como la práctica energética de Perella Weinberg. [1]
En diciembre de 2020, la firma anunció que saldría a bolsa fusionándose con FinTech Acquisition Corporation IV, una SPAC que cotiza en Nasdaq patrocinada por Cohen & Company. [6] La transacción se cerró en junio de 2021 y Perella Weinberg comenzó a cotizar en Nasdaq el 25 de junio de 2021 bajo el símbolo PWP. [7]
Antes de cofundar Perella Weinberg, Peter Weinberg fue director ejecutivo de Goldman Sachs International en Londres y codirigió la División de Banca de Inversión Global. [8] Los copresidentes Andrew Bednar y Dietrich Becker han sido socios de Perella Weinberg desde su fundación en 2006. [9]
Perella Weinberg asesora a clientes en fusiones y adquisiciones , reestructuración financiera , estructura de capital y captación de capital, gestión de pasivos, participación de accionistas y otras transacciones estratégicas y financieras. La firma asesora a clientes corporativos, family offices, gobiernos y comités especiales de juntas directivas. Las transacciones de la firma abarcan industrias que incluyen consumo y venta minorista, energía, instituciones financieras, atención médica, industria, tecnología y telecomunicaciones y medios de comunicación. [10]
En 2012, la firma representó a NYSE Euronext en su venta por 11 mil millones de dólares a Intercontinental Exchange. [11]
En junio de 2014, Perella asesoró en la adquisición de Covidien por parte del fabricante de dispositivos médicos Medtronic por 42.900 millones de dólares. [12]
En febrero de 2015, Perella despidió a varios miembros de alto rango de su grupo de reestructuración después de enterarse de que planeaban crear su propia firma. En junio de 2015, formaron Ducera Partners . Actualmente, sus cofundadores y Perella están involucrados en una batalla legal en la que los cofundadores han demandado por despido injustificado, mientras que la contrademanda de Perella es que incumplieron su contrato de trabajo y deberían compensarla por la pérdida de negocios. [13]
En octubre de 2015, la firma asesoró a Altria Group, Inc. en relación con la adquisición de SABMiller por parte de AB InBev, valorada en más de 100 mil millones de dólares, aprobada en 2016. [14]
En octubre de 2016, Perella asesoró a AT&T en su adquisición de Time Warner por 108.700 millones de dólares. [15] En diciembre del mismo año, asesoraron a Linde en la fusión en acciones entre Linde y Praxair, un acuerdo valorado en más de 65.000 millones de dólares. [16]
En abril de 2017, la firma fue contratada por la compañía farmacéutica y de tecnología médica CareFusion para asesorarla en su venta a Becton Dickinson, un acuerdo valuado en 12,2 mil millones de dólares en efectivo y acciones. [17]
En marzo de 2018, la firma asesoró a E.ON, una empresa de servicios eléctricos europea, en un intercambio de activos con RWE. [18] E.ON adquirió la participación del 76,8% de RWE en la empresa energética Innogy, y RWE recibió una participación del 16,67% en E.ON junto con sus negocios renovables. [19] En agosto de 2018, la subsidiaria de la firma, Tudor, Pickering, Holt & Co., asesoró a Energen Corp en su venta a Diamondback Energy Inc., una operación totalmente en acciones valorada en aproximadamente $9,2 mil millones.
En marzo de 2019, la firma asesoró a Oaktree Capital Management en su venta de una participación del 62% a Brookfield Asset Management , un acuerdo valorado en aproximadamente $ 4.7 mil millones. [20] En junio del mismo año, Perella asesoró a Altran en su venta a la consultora Capgemini, una adquisición valorada en $ 4.1 mil millones. [21] Más tarde, en octubre, Perella asesoró a la junta directiva de Groupe PSA en su fusión de $ 50 mil millones con Fiat Chrysler Automobiles que, al cierre, crearía el cuarto fabricante de automóviles más grande del mundo. [22] En noviembre, Perella fue el asesor financiero de PayPal en su adquisición de $ 4 mil millones de Honey Science Corp, una plataforma de compras y recompensas. [23]
Perella fue asesor financiero de los directores de iHeart Media durante su reestructuración de 20 mil millones de dólares, considerada la mayor reestructuración de 2019. También fueron asesores de la recapitalización de 4 mil millones de dólares de Concordia Resources. [24]
En abril de 2020, Perella fue el asesor financiero de un grupo ad hoc de tenedores de bonos no garantizados de PG&E en relación con el acuerdo de reestructuración de PG&E. [25] En 2020, la firma fue asesor financiero de California Resources Corporation en relación con varias transacciones de gestión de pasivos y el plan de reorganización del Capítulo 11 preestablecido de la empresa. [26]
En abril de 2020, la firma fue contratada para asesorar al Departamento del Tesoro de los EE. UU. en relación con la parte de la Ley CARES centrada en las empresas críticas para mantener la seguridad nacional. [27] En diciembre de 2020, Perella asesoró a Northrop Grumman en la venta de su negocio de servicios de soporte de misión y TI federal a Veritas Capital por 3.400 millones de dólares. [28]
En febrero de 2021, Perella fue el asesor financiero exclusivo de Kraft Heinz en relación con la venta de su marca Planters a Hormel Foods por 3.350 millones de dólares. [29] En mayo, la firma fue asesor financiero del Comité de Transacciones Independientes de Discovery, Inc. en relación con la combinación de Discovery con WarnerMedia de AT&T, asesoró a Cimarex Energy en su fusión en acciones por 8.900 millones de dólares con Cabot Oil & Gas, y fue asesor financiero de Vonovia en relación con su combinación de negocios de 22.000 millones de dólares con Deutsche Wohnen. [30] [31] Perella también asesoró a KKR en su adquisición privada de Cloudera por 5.300 millones de dólares en junio de 2021. [32] La firma asesoró a MKS Instruments en su adquisición de Atotech por 5.100 millones de dólares en julio del mismo año. [33]
Perella Weinberg ha asesorado en numerosas transacciones de SPAC, como la adquisición del 10% de Universal Music Group por parte de Pershing Square Tontine Holding por aproximadamente 4 mil millones de dólares y el acuerdo definitivo de combinación de negocios de Owl Rock Capital Group con Dyal Capital Partners para formar Blue Owl Capital Inc. y cotizar en la Bolsa de Nueva York a través de una combinación de negocios de 12,5 mil millones de dólares con Altimar Acquisition Corporation. [34] [35] La firma también asesoró a Parallel, una empresa de marihuana medicinal, en su combinación de negocios de 1.900 millones de dólares con Ceres Acquisition Corporation en febrero de 2021, y fue asesor financiero de Science 37 en su fusión de 1.050 millones de dólares con LifeSci Acquisition II Corporation en mayo del mismo año. [36] [37]
En marzo de 2021, Perella Weinberg y sus socios patrocinaron PWP Forward Acquisition Corp. I, una empresa de cheques en blanco liderada por mujeres y enfocada en mejorar el acceso a la financiación pública para empresas fundadas, dirigidas por mujeres o que enriquecen sus vidas. [38]
Perella Weinberg opera un negocio de gestión de activos separado de su negocio de banca de inversión bajo la marca Agility, que es un proveedor de CIO subcontratado para donaciones, fundaciones, fondos soberanos de riqueza, oficinas familiares y otros inversores a largo plazo. Chris Bittman es el director ejecutivo y CIO de Agility, que gestionó activos por aproximadamente 13.500 millones de dólares. [39] El fondo Agility de Perella Weinberg Partners fue nombrado CIO subcontratado del año por Institutional Investor en 2017, 2015 y 2014 y por Foundation & Endowment Intelligence en 2013. [40] [41] [42] [43]
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