Calvert Research and Management , fundada en 1976, es una empresa de gestión de inversiones con sede en Washington, DC , y dirigida por John Streur, presidente y director ejecutivo de la empresa. [1] [2] Calvert es una de las empresas de inversión responsable más grandes de los Estados Unidos . [3]
En 1976, los cofundadores de Calvert, Wayne Silby y John Guffey, lanzaron el primer fondo de tasa variable en los EE. UU. antes de introducir el Fondo de Inversión Social Calvert (CSIF) en 1982. [1] [4] El Fondo de Inversión Social Calvert (CSIF) fue el primer fondo mutuo en oponerse al apartheid , y luego uno de los primeros grupos en reinvertir en la Sudáfrica libre en 1994. [5]
En 1986, Calvert se convirtió en uno de los primeros grupos de fondos mutuos en patrocinar una resolución de accionistas. Calvert presentó una solicitud ante Angelica Corporation, identificando el posible impacto financiero del problema de gestión laboral. [6]
Calvert Investments fundó la Fundación Calvert, una organización sin fines de lucro 501(c)(3) independiente, en 1988. El objetivo de la fundación es invertir directamente en comunidades desatendidas. [7] [8]
En 1992, Calvert lanzó el World Values Fund, el primer fondo mutuo internacional de inversión socialmente responsable. [1] Calvert también inició un Programa Especial de Acciones para emprendimientos sociales de alto impacto. En ese momento, este programa fue uno de los primeros de su tipo en el campo de la inversión responsable. [ cita requerida ]
En 1998, Calvert solicitó una opinión consultiva del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos en apoyo de la inclusión de opciones de inversión sostenibles y responsables en los planes de contribución definida. En una carta a Calvert, [9] el Departamento de Trabajo manifestó que cree que las opciones de inversión sostenibles y responsables no son incompatibles con las normas fiduciarias.
En 2000, Calvert presentó el Calvert Social Index (rebautizado como Calvert US Large Cap Core Responsible Index en junio de 2015), [10] que es un índice no administrado que mide el desempeño de grandes empresas sostenibles y responsables con sede en EE. UU. [11].
Calvert comenzó a ampliar la cantidad de estrategias de inversión que ofrecía para abordar los desafíos de la sostenibilidad global mediante oportunidades de inversión favorables. En 2007, Calvert creó el Fondo Global de Energía Alternativa, un fondo de inversión socialmente responsable gestionado activamente. En 2008, le siguió el Fondo Global del Agua y, en 2011, Calvert lanzó el Fondo de Acciones de Mercados Emergentes. [12]
Calvert amplió sus fondos mutuos de renta fija en 2013 con el lanzamiento del Calvert Green Bond Fund. [13]
John Streur fue seleccionado como próximo director ejecutivo de Calvert en 2014. [14] [15]
En 2015, Calvert lanzó los Principios para la Inversión Responsable, que la firma utiliza para guiar las decisiones de inversión, equilibrando un compromiso con las necesidades de las partes interesadas financieras y no financieras. [16] Los índices pasivos de Calvert incluyen empresas sobre la base de estos principios y los resultados de un sistema de investigación integral, mientras que las estrategias de inversión activa de Calvert dan prioridad a los principios ya que buscan retornos financieros ajustados al riesgo superiores en relación con los índices de referencia del mercado. Junto con los Principios para la Inversión Responsable, el sistema de investigación de Calvert desarrolló un método nuevo e innovador al combinar datos ESG cada vez más disponibles y análisis financieros clásicos . El Sistema de Investigación de Calvert permite a la firma calificar y clasificar cuantitativamente a las empresas tanto dentro de su respectiva industria como en todo el universo de inversión en términos absolutos. [17] [15]
En 2017, Eaton Vance adquirió Calvert Investment Management (CIM) y la reemplazó Calvert Research and Management (CRM). [18] [2]
En 2021, Morgan Stanley anunció la compra de Eaton Vance por 7 mil millones de dólares. [19] El acuerdo se completó el 1 de marzo de 2021. [20] [21]
La Fundación Calvert fue fundada en 1988 y es una Institución Financiera de Desarrollo Comunitario (CDFI). Aunque la Fundación Calvert tiene una relación cercana con Calvert Investments, la Fundación es una organización legalmente separada con sus propias operaciones y misión. Hoy, la Fundación Calvert trabaja en aproximadamente 80 países en diversos sectores como el desarrollo de viviendas asequibles , las microfinanzas , el empoderamiento de las mujeres, el comercio justo y la agricultura sostenible. [22]