Inversión ética australiana

Empresa pública australiana

Australian Ethical es una empresa de gestión de inversiones éticas , que cotiza en la ASX y tiene su sede en Sídney, Australia.

Historia

Australian Ethical se fundó en 1986 ^[4] y, desde entonces, ofrece a los inversores productos de gestión de inversiones que se ajustan a sus valores y ofrecen rentabilidades acordes con los objetivos de cada fondo. Todas las inversiones se rigen por la Carta Ética Australiana, que da forma a su enfoque ético y sustenta tanto su cultura como su visión.

El 17 de diciembre de 2002, Australian Ethical cotizó en la Bolsa de Valores de Australia (ASX) como AEF. ^[5]

En 2014, la empresa se convirtió en una corporación B fundadora (B Corp) ^[6]  en Australia y la primera B Corp que cotiza en bolsa en la región. ^[7] Se le otorgó el premio B Corp "Best for the World", clasificándola dentro del 5 % superior de las B Corp a nivel mundial (en el grupo de tamaño correspondiente) en varias categorías en los años 2015-2019 y 2021-2022. ^[7] Al 13 de julio de 2023, el administrador de inversiones éticas se convirtió en la B Corp certificada con la puntuación más alta en Australia y Aotearoa Nueva Zelanda después de lograr una puntuación de recertificación de 168,5, más del doble de la puntuación requerida para obtener la certificación. ^[8]

El 25 de noviembre de 2022, Australian Ethical completó con éxito la transferencia de fondos sucesores (SFT) de Christian Super a Australian Ethical, lo que reforzó el número de clientes y el FUM. ^[9] Australian Ethical también heredó la cartera de inversiones de impacto de Christian Super, que estuvo disponible para inversores no pertenecientes a super por primera vez a través de sus opciones de fondos gestionados con múltiples activos. Después de la SFT, Australian Ethical continúa operando únicamente bajo la marca Australian Ethical.

Al 30 de septiembre de 2024, Australian Ethical tiene $12,95 mil millones en fondos bajo gestión y más de 130.000 clientes (inversores de fondos gestionados y miembros de fondos de pensiones financiados). ^[10]

Productos y servicios

Australian Ethical es un gestor de inversiones éticas que solo ofrece fondos éticos en renta variable australiana, renta variable internacional y fondos multiactivos. Ofrece a sus miembros trece opciones de jubilación ^[11] y pensión ^[12] , así como doce opciones de fondos gestionados ^[13] , un SMA ^[14] y un producto ETF ^{[15] .}

Australian Ethical fue una de las primeras empresas de fondos de jubilación de Australia en vender fondos de jubilación directamente a los clientes mediante un enfoque de marketing digital, y ahora también vende fondos administrados directamente, así como a través de una red de asesores y empresas de gestión patrimonial privada. También tienen una pequeña empresa institucional que ofrece fondos administrados a organizaciones, en su mayoría sin fines de lucro y alineadas con valores.  

Su enfoque de inversión ética ^[16] tiene como objetivo:

• Ofrecer a los inversores acceso a carteras de empresas y otras inversiones examinadas éticamente que estén más alineadas con sus valores que las carteras del mercado.
• Influir en el progreso hacia un futuro mejor para las personas, los animales y el medio ambiente colaborando con empresas seleccionadas para mejorar las prácticas comerciales clave.
• Ayudarles a identificar, comprender y gestionar el riesgo y las oportunidades de inversión, a nivel de empresa, de cartera y sistémico.

Su proceso de inversión implica:

• Evaluación ética: el equipo interno de investigación ética evalúa las posibles inversiones de acuerdo con los 23 principios de la Carta Ética, utilizando los marcos de decisión (y criterios) contemporáneos que los hacen realidad. Este proceso identifica a las empresas que, según Australian Ethical, pueden influir en el progreso hacia un futuro mejor para las personas, los animales y el medio ambiente y restringe aquellas que, según su opinión, no pueden hacerlo; y esta investigación define su universo de posibles inversiones éticas.
• Análisis y construcción de inversiones: el equipo de inversiones de Australian Ethical construye carteras adecuadas para las estrategias de inversión y los objetivos de rentabilidad de los fondos y las opciones. Su estrategia de inversión da como resultado fondos de renta variable y multiactivos que tienen una sobreponderación en comparación con el índice de referencia en energías renovables, tecnología y atención sanitaria, con una inversión media 4,1 veces mayor en energías renovables que el índice de referencia. ^[17]
• Gestión ética ^[18] – El equipo de investigación ética también supervisa las empresas en las que invierte y se involucra para influir en las empresas, los gobiernos y otros como parte importante del proceso. Como inversores, pueden alentar a las empresas a crear un impacto más positivo y evitar el impacto negativo de diferentes maneras; a veces, una simple conversación con la gerencia funciona. Pero también pueden fomentar el cambio mediante:
  • Votar por cambios en los directores y remuneraciones ejecutivas más alineadas con las estrategias comerciales sostenibles
  • Colaborar con otros inversores para señalar expectativas compartidas de prácticas comerciales más responsables
  • votar en contra de una propuesta de fusión o escisión
  • cuestionar públicamente las decisiones de la empresa en las juntas generales anuales y a través de los medios de comunicación, incluso proponiendo y apoyando resoluciones de los accionistas.
  • La desinversión, y la amenaza de desinvertir, es otra herramienta. Si se realiza a gran escala, puede afectar el costo de capital de una empresa, haciéndola menos competitiva que sus competidores más sostenibles. Si se realiza públicamente, puede afectar la reputación de una empresa. También puede crear señales de mercado que ayuden a influir en un cambio más amplio.
• La gestión de Australian Ethical incluye acciones estratégicas para el cambio en un pequeño número de cuestiones prioritarias, entre las que se incluyen:
  • Detener la financiación y los seguros que contribuyen a la expansión del sector de los combustibles fósiles
  • Reducción del daño a los animales causado por la experimentación y la investigación con animales
  • Cómo detener la deforestación provocada por la ganadería en Australia
  • Reducción de las emisiones de productos de construcción con altas emisiones.

Donaciones comunitarias

Cada año, Australian Ethical dona el 10% de sus ganancias (después de impuestos y antes de bonificaciones) a la Fundación Australian Ethical ^[19] para descubrir y financiar organizaciones benéficas de alto impacto que promuevan soluciones para abordar el cambio climático. Desde el año 2000, Australian Ethical ha otorgado más de 11 millones de dólares en subvenciones. ^[20]

Referencias

1. McCubbing, Gus (3 de febrero de 2020). "McMurdo, nuevo director ejecutivo del fondo de inversión ética". Seven News .
2. "Anuncio de ASX: Anuncio de resultados del año fiscal 2024 de AEF" (PDF) . Consultado el 18 de octubre de 2024 .
3. "En la actualidad, gestionamos 12.950 millones de dólares para más de 130.000 clientes financiados (inversores de fondos gestionados y miembros de fondos de pensiones financiados) al 30 de septiembre de 2024". www.australianethical.com.au . 18 de octubre de 2024.
4. "Acerca de la inversión ética australiana". Australian Ethical . Consultado el 17 de septiembre de 2023 .
5. "Precio de las acciones de AEF e información de la empresa para ASX:AEF". Bolsa de Valores de Australia . Consultado el 20 de septiembre de 2023 .
6. "Australian Ethical Investment Limited - Corporación B certificada - B Lab Global". www.bcorporation.net . Consultado el 17 de septiembre de 2023 .
7. "Cómo Australian Ethical está generando impacto con retornos". B Lab Australia & New Zealand . 13 de julio de 2021 . Consultado el 17 de septiembre de 2023 .
8. "Apéndice 4E e Informe y cuentas del año completo" (PDF) . Australian Ethical . 25 de agosto de 2023.
9. "Damos la bienvenida a los miembros de Christian Super en Australian Ethical". Australian Ethical . Consultado el 17 de septiembre de 2023 .
10. "Anuncio de la ASX: FUM y flujos trimestrales de AEF" (PDF) . Australian Ethical . 30 de septiembre de 2024.
11. "Super - Opciones de inversión: opciones de inversión en fondos de jubilación a largo plazo en Australia". Australian Ethical . Consultado el 20 de septiembre de 2023 .
12. "Opciones de inversión en pensiones - Ética australiana - Fondos de pensiones y fondos gestionados". Ética australiana . Consultado el 20 de septiembre de 2023 .
13. "Fondos gestionados: fondos de inversión gestionados éticamente en Australia". Australian Ethical . Consultado el 17 de septiembre de 2023 .
14. "Modelo de cartera de SMA". Australian Ethical . Consultado el 17 de septiembre de 2023 .
15. "Australian Ethical - ETF". Australian Ethical . Consultado el 17 de septiembre de 2023 .
16. "Guía de nuestro proceso de inversión ética" (PDF) . Australian Ethical . Consultado el 20 de septiembre de 2023 .
17. "Impacto - Fondos de Supervisión y Fondos Administrados Éticos de Australia". Australian Ethical . Consultado el 17 de septiembre de 2023 .
18. "Administración ética". Australian Ethical . Consultado el 17 de septiembre de 2023 .
19. "Fundación Ética Australiana Ltd". ACNC .
20. "Fundación Ética Australiana". Fundación Ética Australiana . Consultado el 18 de octubre de 2024 .

Enlaces externos

• Sitio oficial