La industria de los centros de datos en la India está en crecimiento. Los centros de datos se utilizan para la seguridad nacional, la infraestructura de Internet y la producción económica. A partir de 2024, la capacidad de los centros de datos de la India es de 950 MW, y se espera que sea de 1800 MW para 2026. [1] La industria de los centros de datos está valorada en 1200 millones de dólares en 2021, un crecimiento del 216 % desde los 385 millones de dólares de 2014. El número de centros de datos en la India es de 138, a marzo de 2022. La India ocupa el puesto 13 a nivel mundial en términos de mayor número de centros de datos. [2]
A partir de 2021, los centros de datos de la India ocupan más de 8 millones de pies cuadrados de área. El 60% del total de centros de datos se encuentran en Mumbai , Chennai , Delhi y Bangalore . [3]
Se proyecta que la capacidad de los centros de datos de la India experimente un crecimiento significativo, duplicándose de 0,9 GW en 2023 a aproximadamente 2 GW en 2026. [4] Esta expansión está impulsada por las crecientes tendencias de digitalización y localización de datos dentro del país. A pesar de generar el 20% de los datos globales, la India actualmente tiene solo una participación del 3% de la capacidad mundial de centros de datos, lo que pone de relieve una subpenetración sustancial en este sector. El gasto de capital estimado necesario para esta adición de capacidad es de alrededor de 50.000 millones de rupias durante los próximos tres años. El costo de establecer centros de datos también ha aumentado, con un aumento del costo promedio por MW de 40-45 millones de rupias a 60-70 millones de rupias. Los niveles de absorción en la industria han mejorado del 82% en 2019 al 93% en 2023, y los ingresos de los actores de la industria crecen a una CAGR de casi el 25% entre el año fiscal 2017 y el año fiscal 2023. CareEdge Ratings proyecta un crecimiento de ingresos de CAGR del 32 % durante los años fiscales 2024-2026, con márgenes de EBITDA estables durante los próximos tres años. También se prevé la entrada de nuevos actores en la industria, lo que ayudará a diversificar la participación de mercado que actualmente dominan los cinco principales actores. Se espera que el cambio hacia los centros de datos de borde satisfaga la creciente demanda de las ciudades de nivel II y nivel III, lo que garantizará una menor latencia y una mejor prestación de servicios.
Los centros de datos en la India se utilizan para la tecnología de la información , la conectividad de cables submarinos, la producción económica, la legislación de protección de datos personales y los incentivos de inversión, etc. Según JLL, se espera que la industria india de centros de datos agregue más de 681 MW de capacidad para fines de 2024, lo que llevará a duplicar la capacidad existente a 1.318 MW con 7,8 millones de pies cuadrados de espacio inmobiliario. Se espera que Mumbai represente el 57 por ciento de la nueva oferta, seguida de Chennai con el 25 por ciento. El lanzamiento de 5g también ha aumentado la necesidad de capacidad de centro de datos, ya que aumentará las velocidades de descarga de datos en la India 10 veces. También los servicios de medios OTT en la India , la transmisión de video, los juegos en línea, la realidad aumentada y el comercio digital son factores importantes de la industria en desarrollo. [6]
Mumbai posee el mayor mercado de centros de datos con un 44% por sí sola. La capacidad total es de 289 MW, con 3,6 millones de pies cuadrados en su área funcional. Gigantes de los centros de datos como Sify, STT, CtrlS, Yotta, Nxtra Data, Web Werks, NTT, etc. En 2020, REIT Equinix firmó un acuerdo para invertir $ 161 millones para concretar las operaciones locales de 19 MW de GPX. Yotta Data Services Private Limited, la empresa AdaniConneX, tuvo sus principales proyectos de centros de datos en Mumbai. [7]
Google ha planeado instalar un centro de datos de 8 pisos y 381.000 pies cuadrados en Navi Mumbai para 2025 con una inversión de ₹1144 crore en los primeros 10 años. Microsoft también tiene planes de construir un centro de datos en Mumbai. CtrlS Datacenters Ltd, que tenía ocho centros de datos (a partir de 2023), apunta a tener alrededor de 25 centros de datos para 2024-25 en India. Planea expandir 5 millones de pies cuadrados después de sus 1,2 millones de pies cuadrados existentes, en los que se está construyendo un centro de datos de hiperescala de 2 millones de pies cuadrados en Navi Mumbai . [8]
Mumbai se ha convertido en el tercer mercado de centros de datos más grande de la región Asia-Pacífico, con una capacidad total de 2.337 MW y superando la marca de los 2 GW en 2023, detrás de Shanghái y Tokio. [9]
Chennai tiene una importante presencia de centros de datos, ya que es el segundo mercado con mayor número de cables submarinos después de Mumbai. La capacidad total es de 57 MW con una participación de mercado del 8% y un total de 0,92 millones de pies cuadrados. Se proyecta que Chennai superará a otros mercados y se convertirá en el segundo más grande hasta 2030. Sify, Yotta, CtrlS, Princeton Digital, STT y NxtGen tienen más de un campus que se suman a la capacidad local. [7] Las empresas Adani han firmado un memorando de entendimiento con el gobierno de Tamil Nadu para establecer un centro de datos en Chennai, con una inversión de 2.500 millones de rupias. [10]
Debido a su presencia en el sector de TI, Hyderabad se compone de una industria de centros de datos con una participación de mercado del 6 %, una capacidad de 38 MW y un área de 0,71 millones de pies cuadrados. STT, Sify y CtrlS son actores clave en la ciudad. [7]
Bangalore , conocida como el Silicon Valley de la India , tiene una importante presencia de centros de datos debido a su gran infraestructura de TI. A partir de 2020, Bangalore tiene una capacidad total de 162 MW con 1,74 millones de pies cuadrados utilizados para centros de datos. Posee una participación de mercado del 25%. ESDS, Sungard, Sify, Whitefield Nxtra Data, Evoque, STT, NTT, etc. tienen sus centros de datos aquí. [7]
Noida , que se encuentra dentro de Delhi-NCR , tiene una importante industria de centros de datos. Es el único centro de datos en el norte de la India . Delhi tiene una capacidad de 72 MW y un total de 1,05 millones de pies cuadrados con una participación de mercado del 11%. [7]
Google ha adquirido unas instalaciones de 464.000 pies cuadrados en el Centro Adani en Noida en 2022. [8]
Pune , cuya principal economía es la industria de las TI, cuenta con centros de datos con una capacidad total de 32 MW y 0,44 millones de pies cuadrados con una participación de mercado del 5%. Empresas nacionales como Nxtra, STT, Web Werks y Microsoft Azure han establecido sus campus en Pune. [7]
Calcuta es el único centro de datos en la región de la India Oriental con una capacidad total de 5 MW y 0,07 millones de pies cuadrados con una participación de mercado del 1%. Los principales actores son Sify y STT. [7] Sify tiene un centro de datos de 2 MW con espacio para 350 racks. [11]
Hay varios proyectos de centros de datos en construcción. A partir de 2021, Calcuta ocupa el segundo lugar en términos de terrenos destinados a centros de datos con 195 acres en su frente. [12] Reliance Jio ha adquirido una parcela de 40 acres para un centro de datos. Adani Enterprise ha adquirido una parcela de 51,8 acres en Silicon Valley Hub, New Town para construir un centro de datos de hiperescala con una inversión de ₹ 10,000 crore. [10] También Bharti Airtel Nxtra Data, ha adquirido un terreno para construir un centro de datos de hiperescala de 25 MW (150.000 pies cuadrados) en Calcuta con una inversión de ₹ 600 crore, que está en construcción a partir de 2022. Hiranandani Group también está planeando seis centros de datos en Hind Motor , Uttarpara , Bengala Occidental . El grupo adquirió un terreno de 100 acres en Uttarpara, Hooghly, para establecer seis centros de datos (un total de 250 MW) con una inversión de 8.500 millones de rupias. [13]
En 2024, la industria de los centros de datos de la India experimentará un rápido crecimiento, impulsado por una mayor digitalización, una mayor penetración de Internet y el impulso del gobierno hacia iniciativas digitales. Se espera que la industria alcance un tamaño de mercado de 5 mil millones de dólares para fines de 2024, lo que refleja una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de alrededor del 25% en los últimos años. Las inversiones significativas de los actores nacionales e internacionales están mejorando la infraestructura de datos del país para satisfacer la creciente demanda de capacidades de almacenamiento y procesamiento. Las principales empresas tecnológicas globales como Amazon Web Services, Microsoft y Google están invirtiendo colectivamente más de 2 mil millones de dólares en la expansión de sus centros de datos en la India, lo que contribuye a la rápida expansión de la industria.
El papel del gobierno indio en el fomento de este crecimiento es fundamental. Al introducir políticas e incentivos favorables, como el programa Digital India y los mandatos de localización de datos, el gobierno está creando un entorno propicio para la inversión. Se prevé que las políticas de localización de datos por sí solas impulsen la construcción de más de 100 nuevos centros de datos para 2025. Esto se ve respaldado además por la proliferación de teléfonos inteligentes, comercio electrónico y servicios digitales, que ha llevado a un aumento exponencial en la generación de datos, y se espera que el consumo total de datos en la India supere los 25 exabytes por mes para 2025. Las empresas de varios sectores están adoptando servicios en la nube, inteligencia artificial y análisis de big data, lo que impulsa la necesidad de una infraestructura de centro de datos sólida.
De cara al futuro, se espera que la industria de los centros de datos en la India continúe su rápida expansión. Se estima que el mercado crecerá hasta los 8.000 millones de dólares en 2026. Es probable que las empresas inviertan mucho en la modernización de las instalaciones existentes y la construcción de otras nuevas para seguir el ritmo de los avances tecnológicos y la creciente demanda. Además, se hará mayor hincapié en la sostenibilidad, ya que los centros de datos adoptarán cada vez más tecnologías y prácticas ecológicas para minimizar su impacto ambiental. Este enfoque en el desarrollo sostenible será crucial a medida que la industria crezca para satisfacer las futuras necesidades digitales del país, y se espera que las fuentes de energía renovables alimenten al menos el 50% de los centros de datos en 2030.