MFS Investment Management ( MFS ) es un gestor de inversiones global con sede en Estados Unidos , anteriormente conocido como Massachusetts Financial Services .
Fundada en 1924, MFS es una de las empresas de gestión de activos más antiguas del mundo y se le atribuye el mérito de ser pionera en fondos mutuos . [1] El primer fondo mutuo, el fondo Massachusetts Investors Trust, todavía está en funcionamiento en la actualidad. MFS tenía 528.400 millones de dólares en activos bajo gestión al 31 de enero de 2020. [2]
La empresa fue fundada en 1924 por Sherman Adams, Charles H. Learoyd y Ashton L. Carr. L. [3] El fondo más antiguo de la empresa es el Massachusetts Investors Trust, un fondo mutuo creado con 50.000 dólares al inicio de la empresa y que, según se informa, es "el primer fondo de inversión abierto del mundo". [3] La empresa utilizó "canales de corretaje" para comercializar sus acciones al público y luego amplió sus activos a 14 millones de dólares durante los siguientes cinco años. [3] Durante la caída del mercado de valores de 1929, el fondo sobrevivió a una pérdida del 83% y creó un segundo fondo en 1934. En 1959, el fondo Massachusetts Investors Trust se había convertido en el fondo mutuo más grande de los Estados Unidos.
En 1969, el MIT se reorganizó como Massachusetts Financial Services (MFS) para reflejar la gama ampliada de productos y servicios de la empresa.
En 1976, MFS ofreció uno de los primeros fondos de bonos municipales nacionales del país (Managed Municipal Bond Trust) y en 1981, MFS lanzó el primer fondo de renta fija globalmente diversificado del país (Massachusetts Financial International Trust-Bond Portfolio). En 1986, MFS ofreció el primer fondo cerrado de bonos municipales de alto rendimiento que se negoció en la Bolsa de Nueva York .
En 1982, la empresa fue adquirida por Sun Life Financial de Canadá .
En 1998, el presidente y director ejecutivo de MFS, A. Keith Brodkin, murió, lo que provocó un cambio importante en la alta dirección. Los activos bajo gestión de MFS crecieron de 55 mil millones de dólares a 90 mil millones de dólares entre 1997 y 1998, y se informó que era la empresa de más rápido crecimiento entre las veinte más grandes que vendían fondos a través de corredores . [4]
A principios de la década de 2000, los reguladores de Massachusetts y New Hampshire investigaron a MFS y otras cinco compañías de fondos mutuos en el área de Boston. Ese mismo año, la Comisión de Bolsa y Valores alegó que MFS hizo declaraciones "falsas y engañosas" en el prospecto de su fondo sobre su política sobre negociación de mercado y sincronización del mercado. Esto fue parte de una investigación de amplio alcance; consulte el escándalo de fondos mutuos de 2003 para obtener detalles adicionales. MFS pagó 350 millones de dólares para resolver cargos de fraude estatales y federales. MFS nombró a Robert Pozen como presidente no ejecutivo de 2004 a 2010. [5] Luego, MFS implementó una serie de reformas corporativas para informar a los inversionistas sobre las comisiones, mantener la independencia de las juntas directivas de los fondos y crear elementos disuasorios para el timing del mercado. Estos cambios tenían como objetivo abordar las preocupaciones de reguladores y legisladores y fueron elogiados por analistas de la industria de fondos y defensores de los consumidores. Estas reformas pusieron fin a los acuerdos de "dólar blando" que permitían el intercambio de comisiones de corretaje por estudios y datos de mercado.
De 2010 a 2020, los activos bajo gestión crecieron de 253.000 millones de dólares a 528.400 millones de dólares. [ cita necesaria ]