Fiduciary Trust Company International es una empresa de gestión patrimonial con sede en Estados Unidos que ofrece servicios de gestión de inversiones y gestión patrimonial. Ha prestado servicios a familias de alto patrimonio , fundaciones y donaciones desde 1931. [1] En 2019 [actualizar], la empresa tenía $71 mil millones en activos bajo administración y gestión, y prestaba servicios a clientes en 48 países. [2] La empresa y sus subsidiarias tienen oficinas en la ciudad de Nueva York y en varias otras ubicaciones. [3]
Fiduciary Trust es parte de Franklin Templeton Investments . [4]
Fiduciary Trust Company International administra carteras separadas de activos de renta variable y renta fija centrados en el cliente, invirtiendo globalmente en acciones públicas, renta fija y mercados alternativos. [5] [6] La empresa generalmente invierte en acciones de crecimiento de pequeña y gran capitalización orientadas al valor. [7] Invierte principalmente en valores de renta fija municipales. [8] La firma utiliza un enfoque de arriba hacia abajo para seleccionar sectores y monedas a través del análisis fundamental y un enfoque de abajo hacia arriba para construir carteras de acciones y valores de renta fija. [9] [10] [11] La firma utiliza su propia investigación para justificar sus inversiones.
Como fiduciario, la empresa tiene la obligación de actuar siempre en el mejor interés de sus clientes, poniendo sus necesidades antes que las suyas. [12] [13] Fiduciary Trust Company International ha sido reconocida por su compromiso con este principio, incluyendo el hecho de haber sido nombrada una de las mejores compañías fiduciarias en los Estados Unidos por la revista Trusts & Estates. [14]
Aunque Fiduciary Trust Company International es parte de Franklin Templeton, opera como una organización independiente con su propio equipo de gestión y filosofía de inversión. [15]
En 1931, la Fiduciary Trust Company of New York abrió sus puertas en el piso 30 del edificio One Wall Street de la ciudad de Nueva York. La firma fue fundada como una oficina multifamiliar para atender a personas y familias adineradas durante la crisis financiera de la época. Pierre Jay, expresidente de la Reserva Federal de Nueva York, y Elihu Root Jr., un destacado abogado e hijo del Secretario de Estado, estuvieron entre los primeros directores de la firma. [16]
En la década de 1960, la empresa había ampliado su alcance y, como resultado, abrió su primera oficina internacional en Londres en 1961 para concentrarse en la investigación y el análisis de empresas no estadounidenses. [17]
La firma continuó evolucionando y en 1981 abrió una oficina en Los Ángeles para llegar a los mercados del oeste y suroeste de los EE. UU. [18] Como reflejo de la presencia global de la firma, la empresa cambió su nombre en 1987 de Fiduciary Trust Company of New York a Fiduciary Trust Company International. [19] A partir de la década de 1990, la firma experimentó un crecimiento significativo. La firma abrió una oficina de gestión de inversiones en Washington, DC, y se le otorgó un estatuto de compañía fiduciaria de las Islas Caimán en 1990, y luego, en 1992, formó Fiduciary Trust Company International of the South, una subsidiaria creada mediante la adquisición de Trust Company of the South con sede en Miami. Esto le dio a la firma poderes fiduciarios en Florida. [20] Para 1998, la firma también había formado Fiduciary Trust International of Delaware. [21]
En 2001, Fiduciary Trust fue adquirida por Franklin Resources, Inc., con sede en San Mateo, California. [22] [23] Con la adquisición por parte de Franklin, Fiduciary Trust continuó aumentando su presencia en la costa oeste con la apertura de una oficina en San Mateo. [24]
El 11 de septiembre de 2001 , la empresa tenía oficinas en los pisos 90, 94-97 de la Torre Sur del World Trade Center . Después del primer impacto de un avión en la Torre Norte a las 8:46 am, muchos empleados decidieron evacuar, pero muchos todavía estaban en el edificio cuando el segundo avión se estrelló contra los pisos 77-85 de la Torre Sur a las 9:03 am. Tras el colapso de la Torre Sur a las 9:59 am, 97 empleados y contratistas perdieron la vida ese día. [25] La empresa se trasladó al Rockefeller Center después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 .
Fiduciary Trust International of the South continuó aumentando su presencia en el sur de Florida con la apertura de una oficina en Boca Raton en 2013. [26] Dos años más tarde, en 2015, Fiduciary Trust Company International of the South trasladó su sede de Miami a 2 Alhambra Plaza en Coral Gables. [27] Luego, en 2016, Fiduciary Trust trasladó su sede de Nueva York a 280 Park Avenue. [28]
Fiduciary Trust ofrece experiencia en gestión de patrimonio en gestión de inversiones, asesoramiento patrimonial, impuestos, custodia y administración de fideicomisos y patrimonios, con un enfoque en la gestión de riesgos y la eficiencia fiscal que refleja las necesidades específicas de los clientes. [29]
Fiduciary Trust ofrece asesoramiento estratégico en materia de inversiones a personas, familias, instituciones, fondos patrimoniales y fundaciones personales adineradas, lo que incluye desarrollo de estrategias, asignación global de activos, selección e investigación de valores, selección y seguimiento de gestores y análisis de riesgos. [30]
Fiduciary Trust desarrolla estrategias de planificación patrimonial abordando toda la ecuación de gestión patrimonial de los clientes (gestión de objetivos de inversión, estructuración de la riqueza y administración de fideicomisos), incluidas la transferencia de riqueza, las estrategias de donaciones caritativas y la planificación fiscal avanzada. [31]
Fiduciary Trust ofrece la ejecución de las responsabilidades del fideicomisario y del ejecutor, incluida la administración diaria, la supervisión y el cumplimiento normativo, la preparación de impuestos y la contabilidad y los informes detallados. [32]
Fiduciary Trust proporciona servicios especializados en servicios de custodia maestra, incluyendo administración y custodia de cuentas, servicios de liquidación de patrimonio, incluyendo aspectos impositivos, legales y financieros, y servicios impositivos, incluyendo asesoramiento, preparación y presentación. [33]
Fiduciary Trust Company International tiene su sede en la ciudad de Nueva York. [34] La firma tiene oficinas adicionales en las siguientes ubicaciones: Boca Raton, Florida, Coral Gables, Florida, Fort Lauderdale, Florida, San Petersburgo, Florida, Los Ángeles, California, San Mateo, California, Washington, Distrito de Columbia, Wilmington, Delaware, Arlington, Virginia y Gran Caimán, Islas Caimán. [35] [36]