Evergreen Investments era la empresa de gestión de inversiones de Wachovia . La marca se fusionó con Wells Fargo Advantage Funds y posteriormente se eliminó gradualmente tras la adquisición de Wachovia por parte de Wells Fargo . [1] La marca se retiró oficialmente el 20 de julio de 2010. [2]
Fuera de Estados Unidos, el negocio de ventas y distribución se llevó a cabo bajo la marca Wachovia Global Asset Management.
Evergreen Investments tenía 245.900 millones de dólares en activos bajo gestión , 83 fondos mutuos, 2,7 millones de accionistas de fondos mutuos y 1.064 empleados al 30 de junio de 2008 . familias de fondos.
Esta familia de fondos mutuos se promocionó como una "organización de gestión de activos ampliamente diversificada, con productos y servicios distribuidos en varias líneas de negocio... gestionando diversas inversiones como carteras institucionales, fondos mutuos, anualidades variables, inversiones alternativas y cuentas privadas". [4]
Evergreen Investments remonta su historia a la marca Keystone Investments, que se fundó por primera vez en 1932. [5]
Keystone Investments creó una de las primeras familias de fondos mutuos en los Estados Unidos en 1932. Era propiedad de los empleados y estaba operada hasta su fusión con Evergreen Funds, propiedad de First Union. Keystone ofrecía más de 25 fondos mutuos minoristas. [6]
First Union Corporation, la empresa matriz del legado Evergreen Funds, adquirió Keystone Fund Family y comenzó la fusión Evergreen-Keystone en 1996. La fusión reunió las fortalezas de dos líderes de la industria y en 1997 los fondos Evergreen y Keystone se integraron bajo el marca sobreviviente Evergreen que ofrecería más de 80 fondos mutuos minoristas e institucionales.
La fusión total se completó en enero de 1998. En ese mismo año Evergreen Funds comienza a operar con dos subdivisiones: la Compañía Minorista y la Compañía Institucional.
En 1999, Evergreen adquirió Tattersall Advisory Group (TAG), una firma de asesoría de inversiones especializada en gestión de renta fija, como subsidiaria independiente de propiedad total de Evergreen Funds.
El 3 de agosto de 2001, los accionistas heredados de Wachovia Corporation aprobaron un acuerdo de "fusión entre iguales" con la compañía paraguas de Evergreen Fund, First Union Corporation, para crear la nueva Wachovia Corporation , de la cual Evergreen se convirtió en subsidiaria. La nueva entidad se deshizo del nombre de First Union y asumió la identidad y el símbolo bursátil de Wachovia. Los analistas dijeron que era muy probable que esta medida ayudara a First Union a adquirir una nueva identidad, ya que la reputación de Wachovia era mucho mejor entre los consumidores que First Union.
Debido a la "fusión de iguales", Evergreen Funds y los fondos mutuos heredados de Wachovia se fusionaron para formar Evergreen Funds.
En 2002, las empresas institucionales y minoristas de Evergreen se forman y comienzan a operar bajo la organización general de gestión de activos denominada Evergreen Investment Management Company, LLC. Luego, los fondos mutuos de Evergreen fueron distribuidos por Evergreen Investment Services, Inc. y Evergreen Service Company, LLC es el agente de transferencia de los Evergreen Funds. Información del Fondo Evergreen [1]
OFFIT, una filial independiente del legado Wachovia, adquirida en 1999, se convierte en Evergreen OFFIT.
En 2003, Evergreen formó una relación con GMO LLC para lanzar un fondo de fondos de asignación de activos . Esto presenta a los inversores la oportunidad de invertir en un producto Evergreen con fondos institucionales de OGM subyacentes. [7]
En 2006, Evergreen adquirió una participación mayoritaria en Metropolitan West Capital Management, LLC, una empresa de gestión de activos destacada por sus estrategias de valor intrínseco. También lanza Wachovia Global Asset Management, la marca bajo la cual Evergreen vendió y distribuyó productos de inversión fuera de Estados Unidos. Debido a la adquisición de Golden West Financial por parte de Wachovia Corporation en mayo de 2006, se presentó una propuesta para fusionar los fondos mutuos Atlas de Golden West con los correspondientes fondos Evergreen.
Los fondos Atlas se fusionaron con éxito con los fondos Evergreen correspondientes a finales de mayo de 2007. Evergreen adquirió una participación mayoritaria en European Credit Management Limited (ECM), un proveedor con sede en Londres de soluciones de rentabilidad absoluta de crédito europeo.
El 19 de septiembre de 2007, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) anunció que Evergreen Investments y sus filiales pagarían 32,5 millones de dólares para resolver violaciones de sincronización del mercado. Evergreen permitió a algunos de sus accionistas comercializar operaciones a tiempo, en violación del prospecto de Evergreen. [8] William M. Ennis, un ex oficial de Evergreen pagó $1 en devolución más una multa civil de $150,000.
Wells Fargo adquirió Wachovia y la marca Evergreen se retiró oficialmente el 20 de julio de 2010.
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