Charles “Charley” D. Ellis (nacido el 22 de octubre de 1937) es un consultor de inversiones estadounidense. En 1972, Ellis fundó Greenwich Associates, una firma internacional de consultoría estratégica centrada en instituciones financieras. Ellis es conocido por su filosofía de inversión pasiva a través de fondos indexados , como se detalla en su libro Winning the Loser's Game. [1] [2]
Ellis nació en 1937 en Roxbury, Boston , Massachusetts. El padre de Ellis, Raymond W., sirvió en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial . Ellis fue a la Phillips Exeter Academy y luego al Yale College , donde recibió su licenciatura en Historia del Arte en 1959. En Yale estuvo en el Timothy Dwight College y se desempeñó como presidente de WYBC , la estación de radio estudiantil de la universidad. En 1963, Ellis se graduó con honores de la Harvard Business School , a la que Ellis atribuye ser "la experiencia transformadora" en su vida temprana. Ellis fue a trabajar para la oficina de la familia Rockefeller y comenzó un programa de doctorado en Economía Financiera en la Universidad de Nueva York , que completaría durante los años siguientes. [2]
Después de un breve paso por WGBH , la estación de radio pública de Boston , y luego de servir en el ejército, Ellis comenzó a trabajar con la oficina de inversiones de la familia Rockefeller. En 1966, se unió a Donaldson, Lufkin & Jenrette . A través de su experiencia allí, desarrolló el concepto de Greenwich Associates, que fundó en 1972. Durante sus 30 años como socio gerente, Greenwich Associates creció para servir a las empresas líderes en más de 130 mercados financieros de todo el mundo con su investigación patentada ampliamente reconocida. [3] [4]
En 1975, Ellis escribió el artículo "El juego del perdedor" en el Financial Analysts Journal . El artículo ganó el premio Graham & Dodd en 1977, y en él Ellis argumentaba:
El negocio de la gestión de inversiones (debería ser una profesión, pero no lo es) se basa en una creencia simple y básica: los gestores de fondos profesionales pueden superar al mercado. Esa premisa parece ser falsa.
En cambio, Ellis abogó por una estrategia de inversión diversificada en fondos indexados de bajo costo, y amplió este enfoque en su libro Winning the Loser's Game (Cómo ganar el juego de los perdedores ). Ellis escribió dieciséis libros y docenas de artículos sobre inversión, entre ellos: "The Partnership", la historia de Goldman Sachs, y "What It Takes", un estudio de grandes firmas profesionales. [1] [5]
Ellis fue nombrado dos veces miembro del cuerpo docente de la Escuela de Negocios de Harvard en 1970 y 1974 y de la Escuela de Administración de Yale en 1986. Tanto en Harvard como en Yale, impartió cursos avanzados sobre gestión de inversiones. [2]
Ellis fue fideicomisario sucesor de la Universidad de Yale entre 1997 y 2008, donde presidió el comité de inversiones de la universidad durante nueve años junto con el director de inversiones David Swensen. Recibió la Medalla de Yale en 2009 por su servicio a la universidad. [6] [7]
Fue miembro de la junta directiva de la Escuela de Negocios de Harvard y recibió el premio de ex alumnos de la escuela por su servicio de toda la vida.
Ellis fue presidente de la junta directiva del Instituto de Analistas Financieros Autorizados y es una de las doce personas reconocidas por el CFA Institute por sus contribuciones de por vida a la profesión de la inversión. También fue miembro del consejo de administración de la Phillips Exeter Academy y de la Eagle Hill School, y supervisor de las Stern Schools of Business de la Universidad de Nueva York . [8]
Tras dejar Greenwich Associates, Ellis trabajó como director o asesor de numerosas organizaciones. Fue director del Grupo Vanguard de 2001 a 2009 y también fideicomisario de la Fundación Robert Wood Johnson. Fue socio gerente de The Partners of '63, una asociación pro bono de compañeros de clase y asociados de la Escuela de Negocios de Harvard, que apoyaba el espíritu emprendedor en la educación. A nivel internacional, Ellis ha trabajado como asesor del GIC de Singapur, así como de los “fondos futuros” de Nueva Zelanda y Australia. [4] [9] [10]
Actualmente se desempeña como presidente de la Junta Directiva del Instituto Whitehead para la Investigación Biomédica, así como presidente de la Junta Directiva de Essentia Analytics. Además, forma parte de los consejos asesores de Wealthfront , Rebalance, The Water Company, GeoSynFuels e IMDx. Además, forma parte de los consejos del Long Wharf Theatre y de varias organizaciones regionales de Connecticut. [11] [12] [13]
Ellis está casado con Linda Koch Lorimer , vicepresidenta de Iniciativas Globales y Estratégicas de la Universidad de Yale y juntos tienen cuatro hijos adultos. [14]