El Chartered Institute for Securities & Investment ( CISI ) es un organismo profesional global para quienes se desempeñan en la profesión financiera y de inversiones . Ofrece una variedad de calificaciones y recursos para el desarrollo profesional, además de establecer estándares de conducta y ética para quienes trabajan en la industria.
El CISI fue fundado en 1992 como Instituto de Valores por los miembros de la Bolsa de Valores de Londres . Cambió su nombre a Instituto de Valores e Inversiones en noviembre de 2004. Se convirtió en Instituto Colegiado de Valores e Inversiones cuando se le concedió un Estatuto Real en octubre de 2009. En noviembre de 2015, el Instituto de Planificación Financiera se fusionó formalmente con el CISI. En 2017, CISI, el Chartered Insurance Institute y el Chartered Institute of Bankers de Escocia formaron Chartered Body Alliance.
Tiene su sede en Londres y oficinas en Sri Lanka, India, Filipinas, Emiratos Árabes Unidos, Irlanda, España y Kenia. [1] El instituto es una organización benéfica registrada.
El CISI tiene cinco grados de membresía: afiliado, estudiante, asociado (ACSI), miembro colegiado (MCSI) y miembro colegiado (FCSI).
El instituto ofrece calificaciones, formación y membresía profesional. Como principal organismo examinador de la industria, el Instituto ofrece cualificaciones profesionales. Cada año se obtienen más de 40.000 calificaciones CISI en más de 80 países en centros de pruebas basadas en computadora (CBT) de todo el mundo. Ver Certificación profesional en servicios financieros .
El instituto es el organismo profesional de planificación financiera más destacado del Reino Unido y posee la licencia para otorgar la designación de Planificador Financiero Certificado (CFP) reconocida mundialmente.
Muy conocido es su Diploma CISI en Mercado de Capitales (anteriormente, Diploma SII). Esta es una calificación de posgrado en finanzas reconocida a nivel mundial y cubre las áreas de valores, inversión, cumplimiento, derivados, finanzas corporativas y operaciones. [2] Está dirigido a profesionales que trabajan en los mercados mayoristas de valores . El Diploma brinda flexibilidad y opciones, lo que permite a los candidatos concentrarse en aquellos temas relevantes para la carrera profesional elegida; comprende conocimientos teóricos y prácticos, que abarcan los mercados de valores y financieros, y luego instrumentos específicos seleccionados, en una secuencia estructurada. La obtención del Diploma CISI da derecho a los candidatos a unirse al CISI a nivel de membresía MCSI. Véase Agente de Bolsa § Reino Unido .
Otras designaciones con estructura similar ofrecidas, que también conducen al estatus MCSI, son la Calificación de Finanzas Corporativas (CF), [3] en conjunto con ICAEW , y la Calificación de Gerente de Patrimonio Colegiado (CWM). [4]
CISI también ofrece un esquema de Desarrollo Profesional Continuo (CPD) a miembros de todos los niveles de antigüedad, ubicación geográfica y especialización industrial. CISI produce publicaciones y libros de trabajo, organiza conferencias, seminarios y cursos de formación internos.
El instituto es el único organismo profesional a nivel mundial que exige que sus miembros se sometan a una prueba de integridad: Integrity Matters.