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Instituto Canadiense de Valores

El Canadian Securities Institute ( CSI ; anteriormente, CSI Global Education ) es una organización canadiense que ofrece cursos de licencias, certificaciones avanzadas, educación continua y capacitación personalizada para profesionales de servicios financieros en Canadá e internacionalmente.

CSI ofrece licencias y pruebas para cumplir con los requisitos reglamentarios para trabajar dentro de la industria de servicios financieros canadiense. Cuenta con el respaldo de la Organización Reguladora de la Industria de Inversión de Canadá (IIROC) y de la Administración de Valores de Canadá (CSA). [1]

El CSI tiene su sede en Toronto y Montreal y es propiedad de Moody's Analytics . Las credenciales que ofrece el instituto están reconocidas por varios reguladores de valores extranjeros, incluidos los de Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Singapur y Hong Kong.

Cursos, programas y certificados

El Instituto Canadiense de Valores ofrece 100 cursos, 11 programas de certificación, designaciones especializadas, así como programas de educación continua para profesionales financieros canadienses, principalmente en el área de asesoramiento financiero.

El Curso de Valores Canadiense es ampliamente considerado por el sector de servicios financieros de Canadá como el requisito de ingreso de facto para muchas carreras de sus sectores. [ cita requerida ] Ofrecido por primera vez en 1964, [2] ha seguido siendo una parte exclusiva del requisito de competencia para estar registrado como asesor de inversiones en una firma miembro de la IIROC. El CSC es reconocido como un requisito para los representantes de fondos mutuos y representantes de corredores de mercado exentos. [ cita requerida ] CSI también ofrece una versión simplificada para inversores motivados que desean aumentar su alfabetización/conocimiento financiero pero no planean una carrera como corredores de bolsa. [3]

CSI ofrece programas y cursos en una variedad de formatos, incluyendo a distancia (principalmente en línea) y en clase, para hacerlos lo más accesibles posible. [1] Algunos cursos están disponibles a través de colegios comunitarios de Ontario (por ejemplo, Fanshawe College en Londres, Ontario y Centennial College en Toronto). [4] El PFP se puede aplicar a un MBA (Servicios Financieros) en la Universidad de Dalhousie. [5]

Certificados de especialistas

Los 11 certificados de especialista que ofrece el Instituto Canadiense de Valores tienen como objetivo brindar conocimientos especializados en un aspecto específico de la gestión financiera y de inversiones. [6] Algunos son independientes y otros brindan calificaciones provisionales para obtener una designación. Son los siguientes:

Designaciones

El Instituto Canadiense de Valores ofrece estas designaciones y distinciones especializadas:

PFP – Planificador financiero personal

Designación de asesoramiento financiero integral que prevalece en las instituciones financieras. Es reconocida en todo Canadá, excepto Quebec, y está acreditada según la norma ISO 17024*. (CSI también ofrece la educación que cumple con los requisitos provinciales de Quebec y conduce al examen de planificación financiera del IQPF y a la obtención de la designación de planificador financiero (Pl. Fin.)). [7]

CIM – Gestor de inversiones colegiado

Designación que permite a los profesionales de la inversión cumplir con los requisitos reglamentarios para proporcionar servicios de gestión de cartera discrecional [8] en Canadá.

CSWP – Profesional certificado en gestión estratégica de patrimonio

Designación para asesores de inversiones, asesores financieros, planificadores financieros y especialistas en seguros de vida, que trabajan dentro de una empresa de valores, un banco o una organización de planificación financiera que brindan asesoramiento financiero a clientes adinerados (anteriormente conocido como Ch.P. Strategic Wealth).

Miembro del Instituto Canadiense de Valores (FCSI)

Se trata de la máxima credencial y distinción que otorga el Canadian Securities Institute. [9] A finales de 2012, 3.469 profesionales de los servicios financieros consideraban que el título de miembro del CSI estaba en regla. Se puede otorgar un título honorario a un máximo de dos personas por año.

MTI – Profesional en patrimonio y fideicomisos

Para profesionales avanzados en el sector fiduciario y de patrimonios, que trabajan en empresas fiduciarias y firmas de abogados o de contabilidad con algunos especialistas de alto nivel en gestión patrimonial, por ejemplo, funcionarios fiduciarios/fiscales, funcionarios fiduciarios de alto nivel, planificadores patrimoniales y administradores fiduciarios. La designación MTI se introdujo en 1976. En su Informe de calificaciones de asesores de 2012, Investment Executive descubrió que el 12,3 % de los asesores financieros en general tenían la CIM, el 10,3 % tenían la PFP y el 10,2 % eran reconocidos como miembros del Canadian Securities Institute. [10]

Actividades educativas internacionales

Además de brindar educación financiera en Canadá, CSI colabora con organizaciones de todo el mundo para brindar capacitación en competencia financiera en China, [11] Europa, Oriente Medio, América Central y el Caribe. [12] Las designaciones de CSI son reconocidas por autoridades regulatorias, organizaciones financieras y asociaciones en Canadá e internacionalmente. [1] CSI opera 150 centros de exámenes en todo el mundo. [13]

Entre 2005 y 2010, CSI capacitó a más de 1.000 profesionales financieros en China y abrió su primera oficina en ese país, en Shanghái, en 2009. [14]

Historia

CSI fue establecido como el "Instituto Canadiense de Valores" en 1970 por organizaciones autorreguladoras financieras canadienses (SRO) y cambió su nombre en 2002 después de incorporarse como una entidad con fines de lucro bajo el nombre de CSI Global Education Inc. Es más comúnmente conocido como el Instituto Canadiense de Valores.

Acreditación ISO

El Canadian Securities Institute y su designación PFP recibieron la acreditación ISO 17024 ( Organización Internacional de Normalización ) del ANSI ( Instituto Nacional Estadounidense de Normalización ) simultáneamente el 28 de junio de 2012. [17]

La norma ISO 17024 establece estándares para las "certificaciones personales", es decir, las designaciones profesionales. La acreditación ISO 17024 significa que CSI y el programa PFP cumplen con los requisitos para ser una organización de acreditación (en lugar de simplemente un educador/examinador).

Relaciones con socios e industrias

El Instituto Canadiense de Valores (CSI) ha establecido asociaciones y/o relaciones industriales con una variedad de organizaciones:

Referencias

  1. ^ abc "Acerca de CSI - Instituto Canadiense de Valores". www.csi.ca .
  2. ^ [1] [usurpado]
  3. ^ "Curso sobre valores canadienses (CSC®) para inversores* - Instituto Canadiense de Valores". www.csi.ca .
  4. ^ http://www.fanshawec.ca/continuing-education/professional-associations/canadian-securities-institute y http://www.centennialcollege.ca/partime/partners/CSI Archivado el 2 de mayo de 2012 en Wayback Machine.
  5. ^ "Calendarios académicos de Dalhousie - Ver calendario". academiccalendar.dal.ca .
  6. ^ "Certificados CSI - Instituto Canadiense de Valores". www.csi.ca .
  7. ^ "Programa de Planificación Financiera – Quebec – Instituto Canadiense de Valores". www.csi.ca .
  8. ^ "Gestión discrecional de carteras". Archivado desde el original el 24 de julio de 2013. Consultado el 1 de agosto de 2013 .
  9. ^ ab "El CSI pretende aumentar la credibilidad de las designaciones". Investment Executive . 17 de octubre de 2011.
  10. ^ "A la vanguardia". Investment Executive . 24 de agosto de 2012.
  11. ^ O'Kane, Josh (7 de marzo de 2013). "Cómo obtener una idea directa de lo que significa invertir en China". The Globe and Mail .
  12. ^ ab Staff, IE (22 de noviembre de 2010). "Moody's adquiere CSI Global Education por 155 millones de dólares". investmentexecutive.com . Archivado desde el original el 8 de marzo de 2012.
  13. ^ "Moody's Analytics - Acerca de nosotros". www.csi.ca. Archivado desde el original el 20 de abril de 2013.
  14. ^ "Exportación de asesoramiento financiero a China", Financial Post . Jonathan Chevreau, 3 de diciembre de 2010, 12:37 p. m., hora del Este de EE. UU.;
  15. ^ "CSI Global adquiere el Institute of Canadian Bankers". The Globe and Mail . 2 de marzo de 2007. Archivado desde el original el 24 de octubre de 2012.
  16. ^ "Moody's elige a CSI Global". Investment Executive . 6 de diciembre de 2010.
  17. ^ "Certificado de Acreditación de Personal Certificado" (PDF) . ansica.org . 2012-06-28.
  18. ^ "IFIE – Foro Internacional para la Educación del Inversionista".
  19. ^ "CMT (Chartered Market Technician)". Archivado desde el original el 2013-07-31 . Consultado el 2013-08-01 .

Enlaces externos