Blood es un álbum de 2001 de The Microphones . Fue hecho a mano y limitado a 300 copias originales. El álbum incluía grabaciones y versiones alternativas de canciones que luego se encontrarían en The Glow Pt. 2 , además de collages de sonido, grabaciones de campo y otras misceláneas. También se incluyó una versión de " All Is Full of Love " de Björk .
La tercera pista es significativa debido al nombre que se le atribuye a "The Thunderclouds". The Thunderclouds fue una banda de covers de los Beach Boys de corta duración que incluía a Phil y su entonces novia Khaela Maricich [1]. La primera línea del álbum de Microphones The Glow Pt. 2 es "The thunderclouds broke up", una referencia no solo al clima sino más específicamente al final de la relación romántica de la pareja. [2]