La caricatura, ambientada en una granja durante la Segunda Guerra Mundial , presenta una serie de chistes desconectados:
El narrador describe los preparativos de un granjero para la guerra, incluido un perro entrenado para apagar incendios escupiendo.
Una vaca lamenta su alta producción de leche, que le quitan a diario.
Un pavo intenta perder peso para evitar que lo cocinen para la cena.
Los huevos de tortuga eclosionan, revelando una tortuga que dice ser un jeep.
Un perro amante de los apagones se mancha de lápiz labial durante una broma de apagón.
Las orugas tristes se animan después de que uno consigue un recauchutado.
Las luciérnagas practican el apagón, mientras que una tortuga le teme a la oscuridad.
Un pájaro quiere ser un bombardero en picado, imitando los sonidos de los aviones.
El narrador observa que las famosas golondrinas de Capistrano evitan la guerra, pero un telegrama revela que están varadas sobre el océano.
Las palomas mensajeras ancianas cantan acerca de entregar a sus hijos a la guerra, mientras un pájaro carpintero picotea continuamente la cola de un gato.
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