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Addepar, Inc. es una plataforma de software de gestión de patrimonio estadounidense basada en la nube para asesores de inversiones registrados (RIA) que se especializa en agregación de datos , análisis e informes de cartera. [3] La clientela de Addepar está formada principalmente por empresas e individuos con un patrimonio neto alto y ultra alto. [4]

Historia

Origen

En 2003, Peter Thiel fundó Palantir Technologies junto con otros cuatro fundadores, entre ellos Joe Lonsdale . En 2009, Lonsdale lanzó Addepar con Jason Mirra, otro empleado de Palantir. [5] [6] Uno de sus primeros clientes fue Mark Zuckerberg. [7] El nombre de la empresa se basa en una línea de Las metamorfosis de Ovidio que significa "Agrega un poco a un poco y tendrás una gran cantidad". [8]

Transición de la gestión

En 2013, Addepar intentó salir del modo de startup, reemplazando a Lonsdale por el nuevo CEO Eric Poirier, anteriormente de Palantir, y contratando a un director de operaciones para comenzar a desarrollar la gestión de la empresa. [9]

Financiación y expansión

En 2017, Addepar recibió una ronda de financiación de 140 millones de dólares de Valor Equity Partners. [10] Ese mismo año, Addepar se asoció con Morgan Stanley para proporcionar un software que consolidaba información y personalizaba los informes sobre los activos de los clientes de alto patrimonio neto de Morgan Stanley. [11]

En mayo de 2017, Addepar adquirió AltX, una plataforma de aprendizaje automático orientada a inversiones alternativas. [12]

En 2019, Addepar lanzó una aplicación móvil para su software de gestión de cartera. [13] [14]

Productos y servicios

API abierta

En septiembre de 2016, Salesforce.com anunció su asociación con Addepar para Wave Financial Services Cloud de Salesforce para asesores financieros, lo que facilita la visualización de las distintas clases de activos y la producción de una única imagen para sus clientes. [15] Un mes después, Addepar lanzó su API abierta para proporcionar "una solución programática para vincular los datos y los cálculos de Addepar con una multitud de otros productos y sistemas". [15]

Referencias

  1. ^ Feintzeig, Rachel (15 de junio de 2016). "Los directores ejecutivos masculinos detallan sus reglas para conciliar la vida laboral". N.º de la edición del Este. Nueva York, NY, Estados Unidos: Wall Street Journal. Dow Jones & Company Inc. p. B1 . Consultado el 21 de diciembre de 2016 .
  2. ^ Beltrán, Luisa (17 de enero de 2023). «Addepar, una startup de gestión patrimonial lanzada por el cofundador de Palantir, es la última fintech en recortar puestos de trabajo». Fortune .
  3. ^ "Cómo Addepar construyó un ecosistema en torno a la comunidad de inversores de patrimonio neto ultraalto con el director ejecutivo Eric Poirier". Tearsheet . Consultado el 26 de noviembre de 2019 .
  4. ^ "Fidelity impulsa la oferta tecnológica para asesores". Planificación financiera . Consultado el 26 de noviembre de 2019 .
  5. ^ Vance, Ashlee (18 de octubre de 2012). «Addepar's Software for the Super-Rich». Estados Unidos: Bloomberg Businessweek. Bloomberg LP . Consultado el 30 de enero de 2017 .
  6. ^ Hardy, Quentin (3 de agosto de 2014). "Los gestores de patrimonio utilizan herramientas de espionaje para mapear carteras". The New York Times .
  7. ^ Hampton, Dina (8 de marzo de 2013). "Las 10 figuras más influyentes de las agencias de informes de auditoría de cara a 2013 y cómo están transformando la industria, parte 1". Estados Unidos: RIABiz. RIABiz LLC . Consultado el 13 de febrero de 2017 .
  8. ^ Lashinsky, Adam (11 de septiembre de 2012). «Money management, Silicon Valley-style». Estados Unidos: Fortune. Time Inc. Consultado el 27 de diciembre de 2016 .
  9. ^ "Addepar se valora en 2.170 millones de dólares mientras los inversores apuestan por la tecnología de gestión patrimonial" . Consultado el 17 de junio de 2021 .
  10. ^ "El CEO de Addepar dice que los inversores quieren mejores retornos, pero temen la volatilidad". Reuters . Consultado el 26 de noviembre de 2019 .
  11. ^ "Morgan Stanley se asocia con Addepar para ver más del patrimonio de sus clientes". Reuters . Consultado el 26 de noviembre de 2019 .
  12. ^ "Addepar adquiere plataforma de inversión alternativa". Planificación financiera . 2017-05-17 . Consultado el 2020-03-26 .
  13. ^ "¿Qué hay detrás de las últimas contrataciones ejecutivas de Addepar?". Planificación financiera . Consultado el 26 de noviembre de 2019 .
  14. ^ "Dos empresas fintech que ofrecen herramientas a clientes muy ricos". InvestmentNews . Consultado el 26 de noviembre de 2019 .
  15. ^ ab Hobey, Erin (26 de octubre de 2016). "Addepar: con $500 mil millones en activos y una nueva asociación con Salesforce, lanza una API abierta". Estados Unidos: Crowdfund Insider. Crowded Media Group . Consultado el 29 de diciembre de 2016 .

Enlaces externos